Hvad kan vi hjælpe med?

Tilbud

Ordrer

Xena hjælper med at holde styr på tilbudshistorikken. Slut med usikkerhed om hvad der blev aftalt.

Sådan oprettes et tilbud

For design af tilbudsudskriften (PDF'en), se artiklen Rapporter og udskrifter. Tilbuddet ligner i udgangspunktet en faktura, så er der uploadet et logo og evt. bestemt farver til fakturaen, så følger tilbudsformularen automatisk samme tema.

 

Et tilbud starter nøjagtig som en ordre. For at oprette en ordre kan du klikke på +-ikonet øverst til højre i topbaren, eller du kan vælge Salg -> Ordre -> Opret ordre. I popup vælges "Salgsordre" og tryk "Opret".

Øverst i ordrehovedet skal du som minimum vælge en kunde. For hver opgave kan du skrive en overskrift i feltet Beskrivelse, og yderligere tekster kan skrives i feltet Notat. Tilføj til sidst de varer som skal udgøre tilbuddet som varelinjer.

For at udskrive tilbuddet åbnes menuen i ordrehovedet (de 3 streger), og i menuen vælges "Opret tilbud".

Opret tilbud i Xena

 

Hvis du kun ønsker at afgive tilbud på en del af ordren, markerer du feltet 'Delvis tilbud', og vælger de opgaver der skal medtages på tilbuddet.

Hver gang der udskrives eller sendes et tilbud, skrives både en handlings-log på Partneren samt dokumentet gemmes på fanen 'Dokumenter'. Tilbuddet får ordrenummer som tilbudsnummer og et løbenummer, som fortæller hvilken version, det er.

Laves der flere tilbud ud fra samme ordre, gemmes disse med hver sit løbende nummer. Et tilbud er en åben ordre, så den kan tilpasses og rettes. Udskrives den som faktura eller slettes, så fjernes den fra tilbudslisten. Findes der varer med lagerstyring på tilbuddet, som du ønsker at reservere, så skal der dannes en følgeseddel.

 

Liste over afgivne tilbud

Under Salg -> Ordre -> Ordreoversigt, finder du fanen "Tilbudsliste". Her vises nyeste aktive tilbud pr. ordre. Du har øverst mulighed for at filtrere på Statustyper, så når du har afgivet tilbud kan du f.eks. have en statustype du kalder 'Aktive tilbud', så du altid har overblik over de tilbud der endnu ikke er accepteret/afslået af din kunde.

Tilbudslisten i Xena

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto