Tilbud

Xena hjælper med at holde styr på tilbudshistorikken. Del tilbud med partnere. Slut med usikkerhed om hvad der blev aftalt.

Sådan oprettes et tilbud

For design af tilbudsudskriften (PDF'en), se artiklen Rapporter og udskrifter. Tilbudet ligner i udgangspunktet en faktura, så er der uploadet et logo og evt. bestemt farver til fakturaen, så følger tilbudsformularen automatisk samme tema.

 

Et tilbud starter som en ordre. Vælg: Salg -> Ordre -> Opret ordre. Dette giver en popup. Vælg "Salgsordre" og tryk "Opret". Dette giver igen en tom ordre, som der kan laves et tilbud ud fra.

Udfyld en ordre i Xena

 

Nu vælges kunde i ordrehovedet og de varer som skal udgøre tilbudet vælges på varelinjerne.

For at udskrive som tilbud kan man enten trykke på menu-knappen (de 3 streger) og vælge "Opret tilbud" eller trykke på ikon for effektuering af ordren (papirflyveren) som giver en popup med de muligheder der er for effektuering af ordren. 

Opret et tilbud i Xena

Effekturer et tilbud i Xena

 

Hver gang, der udskrives eller sendes et tilbud, skrives også en handlings-log på Partneren, og der gemmes en PDF med tilbuddet (bemærk skriften "Tilbud" efterfulgt af ordrenummer). Tilbuddet får ordrenummer som tilbudsnummer og et løbenummer, som fortæller hvilken version, det er.

Et tilbud inkluderet i Xena

 

Laves der flere tilbud ud fra samme ordre, gemmes disse med hver sit løbende nummer. Et tilbud er en åben ordre, så den kan tilpasses og rettes. Udskrives den som faktura eller slettes, så fjernes den fra tilbudslisten. Findes der varer med lagerstyring på tilbuddet, som du ønsker at reservere, så skal der udskrives en leveringsseddel (følgeseddel).

 

Liste over afgivne tilbud

Under Salg -> Ordre -> Ordreoversigt, finder du fanen "Tilbudliste". Her vises nyeste aktive tilbud pr. ordre.

Liste over tilbud i Xena