Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Tilbud

Følg disse enkle trin for at oprette, administrere og holde styr på dine tilbud og overslag i Xena.

Du kan nemt tilpasse, hvordan dine tilbud og overslag ser ud. FĂžlg guiden om Rapporter og udskrifter.

Et tilbud bruger det samme layout som dine fakturaer. Har du allerede valgt logo og farver til fakturaerne, bliver de automatisk brugt pÄ dine tilbud og overslag.

 

Opret et tilbud eller et overslag

Du finder alle aktive tilbud og overslag under Salg > Ordre > Ordreoversigt pÄ fanen Tilbud/Overslag.

For at oprette et tilbud skal du fĂžrst oprette en ny ordre. VĂŠlg Salgsordre som ordretype. Hvis du har oprettet en ordreskabelon eller en fakturaskabelon, kan du vĂŠlge dem med det samme.

Brug af ordreskabelon i Xena ved oprettelse af ny ordre

Udfyld derefter oplysningerne Þverst pÄ ordren:

  • VĂŠlg den partner, der skal modtage tilbuddet.

  • Det er en god idĂ© at vĂŠlge ordrestatus, sĂ„ du nemt kan holde styr pĂ„ dine tilbud og overslag.

  • PĂ„ fanen Dokumenter kan du vedhĂŠfte billeder, tegninger og andre relevante filer.

  • Du kan oprette en eller flere opgaver, hvor du beskriver arbejdet og tilfĂžjer varer.

    1. Skriv den tekst, kunden skal se, i felterne Beskrivelse og Notat.

    2. TilfĂžj ordrelinjer med varenummer, antal og pris.

SĂ„dan indtaster du et tilbud i Xena

 

Udskriv eller send tilbud og overslag

NĂ„r tilbuddet eller overslaget er klar, kan du udskrive det eller sende det direkte til kunden via e-mail.

  1. Åbn ordremenuen (de tre prikker) og vélg Opret tilbud/overslag.

  2. VĂŠlg den Ăžnskede dato.

  3. Hvis tilbuddet kun skal omfatte en del af ordren, vĂŠlger du Delvis og markerer de opgaver, der skal med.

  4. Klik pÄ Opret tilbud eller Opret overslag. Dokumentets titel og filnavn bliver automatisk tilpasset dit valg.

SĂ„dan udskriver du et tilbud i Xena

 

Hvad er forskellen pÄ tilbud og overslag?

Et overslag fungerer pÄ samme mÄde som et tilbud. Den eneste forskel er dokumentets overskrift og filnavn. Det gÞr det lettere at skelne mellem de to dokumenttyper.

Tilbud og overslag bruger den samme nummerrĂŠkke. For eksempel:

  • 1000-1 (Tilbud)

  • 1000-2 (Overslag)

  • 1000-3 (Tilbud)

I fanen Tilbud/Overslag kan du se dokumenttypen. Vil du have et bedre overblik, kan du oprette Ă©n ordrestatus til tilbud og en anden til overslag.

VÊlg ordrestatus nÄr dokumentet oprettes i Xena

 

SĂ„dan gemmes tilbud

Du finder altid dine aktive tilbud og overslag under Salg > Ordre > Ordreoversigt pÄ fanen Tilbud/Overslag.

Et tilbud er en Ă„ben ordre, som du kan ĂŠndre, indtil den bliver faktureret eller slettet. NĂ„r ordren udskrives som en faktura eller slettes, fjernes den automatisk fra listen over aktive tilbud.

Hver gang du sender et tilbud eller overslag, gemmes det bÄde pÄ opgaven og under fanen Dokumenter pÄ ordren. Opretter du en ny version, fÄr den automatisk et nyt lÞbenummer og bliver den aktive version.

Alle afsendte tilbud og overslag bliver ogsÄ gemt i partnerens log. Du kan lÊse mere om e-mailstatus og loggen i denne guide.

Oversigt over aktive tilbud i Xena

 

Se tilbud i statusoversigten

Du kan ogsÄ fÞlge dine tilbud under Salg > Statusoversigt.

Her vises de statustyper, du har oprettet i regnskabet. Du kan for eksempel oprette en status med navnet Aktive tilbud, sÄ du hurtigt kan se alle tilbud, der endnu ikke er blevet accepteret eller afvist.

Se dine tilbud i statusoversigten i Xena

Opdateret