Ordrestatus
En effektiv arbejdsgang er afgørende for enhver forretning. Med Xenas ordrestatus får du et værktøj til at styre ordrer, sikre overblik og en korrekt arbejdsgang.
Hvad er ordrestatus?
Ordrestatus skÊrmbilledet er en visuel oversigt over Äbne ordrer, hvor de rykker til hÞjre i takt med, at de skrider frem i arbejdsprocessen og forsvinder, nÄr de er afsluttet. Hver bruger har sin egen visning, sÄ kolonnerne kan variere mellem afdelinger. Hver kolonne reprÊsenterer en opgave eller status, f.eks. Skal pakkes eller PÄ hold, hvilket sikrer overblik og fremdrift i processen.
Xenas ordrestyring er manuel, hvor ordrer flyttes ved at vÊlge ny status eller trÊkke dem til en anden kolonne. Med appen Quotify - Autostatus kan ordrestatus opdateres automatisk baseret pÄ egne regler, hvilket er sÊrligt nyttigt ved integration med en webshop.
Opret statustyper
Hvis dit regnskab ikke har oprettet statustyper, vil oversigten vÊre tom. Tryk pÄ Opret standard for hurtigt at komme i gang med de standard statustyper, som Xena foreslÄr.
Du kan nemt tilpasse disse statustyper ved at Êndre farver, tekst eller oprette nye statustyper efter dine behov. Brug menuen (de tre prikker) ved siden af hver statustype for at slette eller redigere den, eller klik direkte pÄ statustypen for at Äbne den til redigering.
For hver statustype vÊlger du et navn og en farve. Du indtaster ogsÄ et indeks, som bestemmer, i hvilken rÊkkefÞlge statustyperne vises.
Du kan tilknytte en opgavestatus, sÄ alle Äbne opgaver automatisk opdateres til denne status, nÄr en ordre fÄr den valgte statustype.
For eksempel, nÄr en ordre fÄr status Faktureret, Êndres opgavestatus pÄ de tilknyttede opgaver automatisk til Faktureret. Du kan ogsÄ oprette statustyper som Tilbud og Overslag, sÄ du direkte i ordreoversigten kan se og filtrere pÄ, om der er sendt tilbud eller overslag pÄ en ordre.
Du kan derefter vĂŠlge at skjule fakturerede opgaver ved bogfĂžring af ordreomkostninger. LĂŠs mere om opgavestatus og mulighederne
âĄïž LĂŠs mere om opgavestatus og mulighederne
Statusoversigten
Du finder statusoversigten her:
Salg > Statusoversigt
KĂžb > Statusoversigt
I statusoversigten kan du selv vÊlge, hvilke kolonner du vil se. Du kan ogsÄ vÊlge at se enten partnerens adresse eller leveringsadressen via dropdown-menuen pÄ knappen Vis. Her kan du ogsÄ gÄ til OrdreopsÊtning, hvis du vil Êndre opsÊtningen af dine statustyper.
Hvis du anvender lagerstyring, vil en lille farvet cirkel vise den samlede leveringsstatus pÄ ordren. Hold musen over cirklen for at fÄ en forklaring pÄ farverne.
Du kan udfolde ordrer for at se de underliggende opgaver. I menuen (de tre prikker) ved hver ordre finder du links til handlinger, du kan udfĂžre direkte fra statusoversigten.
VĂŠlg ordrestatus
Alle nye ordrer oprettes automatisk med den ordrestatus, der har det laveste indeks (som standard Oprettet). Ordrer, der fandtes fÞr aktivering af ordrestatus, vil ikke have nogen status tildelt. For at fÄ vist en ordre i statusoversigten skal du vÊlge en ordrestatus pÄ ordren.
Du kan flytte en ordre fra én status til en anden ved at vÊlge en ny status pÄ ordren, eller ved at flytte ordren til en anden kolonne i statusoversigten, som tidligere beskrevet.
Status i ordreoversigter
Ordrestatus vises i ordreoversigterne. Hold musen over den farvede cirkel til hĂžjre i listen for at se beskrivelsen af den aktuelle statustype.
I toppen af ordreoversigten kan du vÊlge et filter, sÄ du kun ser ordrer med de valgte ordrestatusser.
- Opdateret