Partnere - kunder og leverandører

I Xena betegnes kunder, leverandører, debitorer, kreditorer og ansatte som dine "partnere", og de samles i et Partner-kartotek.

I Xena kaldes dine samarbejdspartnere for Partnere, uanset om de er kunder eller leverandører. Det skyldes, at den samme partner nemt kan være begge dele samtidig. Dine ansatte (brugere) oprettes automatisk også som en Partner.

 

Inviter dine partnere for at få mest mulig ud af Xena

En partner kan inviteres ind i Xena. På den måde kan en partner selv vedligeholde sine stamdata, som du måske kender det fra sociale medier. Den inviterede partner kan også se de fakturaer, abonnementer og dokumenter, som I deler, samt betale fakturaer online.

LÆS MERE: Inviter partnere via Xena connect.

 

Opret en partner

Man slipper ofte for at taste partner-oplysninger, da de fleste firmaer og privatpersoner (fra flere lande) allerede er tilgængelige i Xena.

En ny partner kan tilknyttes, der hvor du har brug for den. Det kan være fra en salgsordre, en købsordre, fra bilagsindtastningen eller fra menuen (gå til Salg > Partner > Opret partner).

Du taster ganske enkelt partnerens navn. Xena giver forslag til, hvem det sandsynligvis er, du prøver at oprette.

undefined

 

Dine partnere arrangeres også geografisk. Systemet vil prøve at finde et "geo-tag" ud fra adressen, men hvis ikke systemet finder den rigtige geografiske placering af partneren, kan du flytte kortnålen manuelt ved at skifte til redigering.

undefined

 

Når dine kunder har en placering på kortet, kan alle dine partnere ses på kortet eller oversigten (gå til Salg > Partner > Partneroversigt).

undefined

undefined