Partnere

Søgeord

Nøgleord er en enkel lille funktion i Xena der gør det nemmere at søge og sortere partnere (kunder og leverandører).

Søgeord på partner:

En partner kan tilføjes en række "søgeord" som beskriver noget om partneren. Søgeordene kan også opbygges så de fungerer som et filter. Det kan være du har en række kunder du ønsker at sende julekort til hvert år, så giver du dem blot søgeordet "Julekort", og du kan nu let få en oversigt frem over disse.

Gå til Salg -> Partner.

Under fanen "Søgeord" kan du indsætte søgeord. Skriv søgeordet og tryk "Tilføj". De vil nu komme frem som tags, og fungerer på samme måde. Du kan have flere forskellige nøgleord til hver kunde.

Når du søger efter en partner kan du skrive fx "Søren KIG". Så får du kun de partnere præsenteret, som hedder noget med både Søren og hvor den ansvarlige er KIG.

I Xena kan du tilføje ubegrænset antal søgeord på en partner

 

Søgeord på medarbejder:

Hvis du har mange medarbejdere du skal planlægge tid for i kalenderen, kan det være en fordel at opdele disse i mindre grupper. Det kan være efter faggruppe, efter geografisk placering eller f.eks. efter hvilket sjak de indgår i. Her benyttes også funktionen søgeord til denne opdeling.

Medarbejderne kan findes på forskellig vis:

  • Via menuen Virksomhed -> Brugere

  • Via menuen Salg -> Partner -> Partneroversigt – med filter på Medarbejder

Når du har medarbejderkortet fremme, kan du på nøjagtig samme måde som med partnere vælge/indtaste søgeord:

Med søgeord på medarbejder, kan disse bruges til filter i kalenderen

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto
Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her