Søgeord

Nøgleord er en enkel lille funktion i Xena der gør det nemmere at søge og sortere partnere (kunder og leverandører).

Søgeord på partner

En partner kan tilføjes en række "søgeord" som beskriver noget om partneren. Søgeordene kan også opbygges så de fungerer som et filter. Det kan være du har en række kunder du ønsker at sende julekort til hvert år, så giver du dem blot søgeordet "Julekort", og du kan nu let få en oversigt frem over disse.

Gå til Salg -> Partner.

Under fanen "Nøgleord" kan du indsætte nøgleord der beskriver kunden, og på denne måde opdeles dine kunder i grupper. Skriv nøgleordet og tryk "Tilføj". De vil nu komme frem som tags, og fungerer på samme måde. Du kan have flere forskellige nøgleord til hver kunde.

undefined

 

Når du søger efter en partner kan du skrive fx "Peter bageri". Så får du kun de bagere der hedder noget med eller har en kontaktperson som hedder Peter.

 

Søgeord på medarbejder

Hvis du har mange medarbejdere du skal planlægge tid for i appen kalenderen, kan det være en fordel at opdele disse i mindre grupper. Det kan være efter faggruppe, geografisk placering eller f.eks. hvilket sjak de indgår i. Det kan du også bruge søgeord til.

For hver medarbejder indtastes søgeord. Du kan finde dem frem her:

  • Via menuen Virksomhed -> Brugere
  • Via menuen Salg -> Partner -> Partneroversigt – med filter på Medarbejder

Når du har medarbejderkortet fremme, kan du på nøjagtig samme måde som med partnere indtaste søgeord.