Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Partnere - kunder og leverandører

I Xena omtales alle relasjoner – kunder, leverandører, debitorer, kreditorer og ansatte – som partnere. Disse administreres samlet i partnerregistre.

Opprett partner

Du kan opprette en ny partner i fĂžlgende situasjoner:

  • Via en salgs- eller kjĂžpsordre

  • Under bilagsregistrering

  • I menyen Salg/KjĂžp > Partner > Opprett partner

  • Ved Ă„ klikke pĂ„ +-ikonet Ăžverst til hĂžyre i toppmenyen

NĂ„r du oppretter en partner, kan du sĂžke direkte i Brreg- eller CVR-registeret. Bare begynn Ă„ skrive inn opplysninger — systemet foreslĂ„r relevante selskaper pĂ„ hĂžyre side av dialogboksen. Velg Ăžnsket partner, gĂ„ gjennom opplysningene og klikk pĂ„ Opprett.

Hvis selskapet du har slÄtt opp er under konkurs, tvangsopplÞsning eller allerede er opphÞrt, viser Xena en tydelig advarsel i forslagslisten, slik at du kan ta stilling til om du fortsatt vil opprette partneren:

  • Gul advarsel: selskapet er under konkurs eller tvangsopplĂžsning

  • RĂžd advarsel: selskapet er opphĂžrt eller slettet

Advarsel hvis firma er opphĂžrt eller under konkurs

 

Ved oppretting av en leverandÞr kan du i tillegg legge til betalingsopplysninger nederst i skjemaet. Disse mÄ vÊre fylt ut hvis du Þnsker Ä bruke betalingsfunksjonen senere.

Oppretting av partner i Xena

 

Saldo og Detaljer

NĂ„r partneren er opprettet, kan den nĂ„s via Salg/KjĂžp > Partner > Partneroversikt. I denne oversikten finnes tre faner — velg Liste for Ă„ se en samlet oversikt over navn, adresse m.m.

Klikk pÄ partnerens kontonummer for Ä Äpne partnerkortet og se eller redigere alle detaljene.

Saldo

Her vises partnerens aktuelle saldo samt eventuelle forfalte belĂžp. Via menyen (de tre prikkene) kan du:

  • Registrere betalinger

  • Utligne posteringer

  • Skrive ut kontoutskrift

âžĄïž Les mer om saldo pĂ„ partnere

Detaljer

Denne seksjonen inneholder faner med partnerens posteringer, tilbud, ordrer, fakturaer, dokumenter m.m.
âžĄïž Les mer om detaljer pĂ„ partnere

Partnerens saldo og posteringer i Xena

 

Navn og adresse

Du kan nÄr som helst redigere partnerens navn og adresse. Hvis du endrer f.eks. adressen, og endringene skal slÄ igjennom pÄ partnerens Äpne ordrer, mÄ du etter siste rettelse trykke pÄ tabulatortasten. Xena spÞr deretter om de Äpne ordrene skal oppdateres.

I tillegg kan du legge til:

Hovedtelefonnr.:
Vises pÄ ordrer hvor partneren er lagt til som kunde eller leverandÞr.

Merknad:
Internt notat som vises pÄ ordrer hvor partneren er lagt til som kunde eller leverandÞr.

Organisasjonsnummer:
Ved bilagsregistrering brukes organisasjonsnummeret til Ă„ identifisere leverandĂžren. SĂžrg for Ă„:

  • Kun angi organisasjonsnummer pĂ„ partnere som bilagsregistrering skal kunne identifisere

  • Slette organisasjonsnummeret hvis du deaktiverer partneren

GLN-nummer (EAN):
Skriv inn kundens EAN-nummer her hvis du sender elektroniske fakturaer. Har kunden flere EAN-numre, oppretter du resten i boksen Kontakt > EAN.
âžĄïž Les om elektroniske fakturaer

Partnertype:

  • Privatperson: Priser vises ogsĂ„ inkl. mva per ordrelinje

  • Bedrift: Priser vises kun eks. mva per ordrelinje

Avgiftsfri:
Sett hake her hvis salg til denne kunden alltid skal bokfĂžres uten mva.

 

SlÄ sammen partnere

Har du opprettet den samme partneren to ganger, kan du slÄ de to postene sammen.
âžĄïž Les hvordan du slĂ„r sammen partnere

 

SĂžkeord

Du kan legge til sÞkeord pÄ en partner og bruke dem til Ä filtrere i lister og rapporter.
âžĄïž Les hvordan du kan bruke sĂžkeord

Sett sÞkeord pÄ kunder og leverandÞrer i Xena

 

Kontakt

I boksen Kontakt kan du se og redigere en rekke ekstra opplysninger om partneren.

Telefon:
Opprett ekstra telefonnumre pÄ partneren.

E-poster:
Vedlikehold partnerens e-postadresser. Adressene foreslÄs i e-postdialoger relatert til partneren. E-poster sendt til adresser opprettet her logges automatisk under fanen Logg.

Logg:
Viser en logg over e-poster sendt til partnerens registrerte e-postadresser.
âžĄïž Les mer om logger og e-poster pĂ„ partneren

Leveringsadresse:
Opprett ekstra leveringsadresser som du kan velge mellom pÄ ordrer knyttet til denne partneren. For hver leveringsadresse kan du legge til en intern merknad, som ogsÄ vises pÄ fanen Levering pÄ ordrer.

EAN:
Sender du elektroniske fakturaer til denne partneren, kan du her opprette en liste over EAN-numre du kan velge mellom.

Partnerens kontaktopplysninger og detaljer i Xena

 

Oppsett kunde

Velg valuta, betalingsbetingelse og sprÄk for denne kundens fakturaer. I tillegg kan du sette opp:

Faktura-e-post:
Skriv inn kundens primĂŠre faktura-e-postadresse.

Prisgruppe:
Du kan opprette prisgrupper med faste priser og rabatter som automatisk beregnes pÄ ordrer hvor denne partneren er lagt til som kunde.
âžĄïž Les mer om prismodulet

Rapportlayouter:
Har du egne tilpassede rapporter (f.eks. faktura og tilbud), kan du her velge et annet layout enn standardrapporten din til denne kunden.
âžĄïž Les mer om tilpasning av rapporter

 

Oppsett leverandĂžr

Velg valuta, betalingsbetingelse og sprÄk for denne leverandÞrens fakturaer. I tillegg kan du sette opp:

Faktura-e-post:
Skriv inn leverandÞrens primÊre faktura-e-postadresse. Denne foreslÄs ogsÄ nÄr du sender bestillinger til leverandÞren.

Standardkonto/standard mva:
NÄr du bokfÞrer bilag via bilagsregistrering, kan du lagre konteringen som standard pÄ leverandÞren. Her kan du redigere den. Merk at mva-oppsettet fÞlger den valgte finanskontoen og ikke kan endres separat her.

Rapportlayouter:
Har du egne tilpassede rapporter, kan du her velge et annet layout enn standardrapporten din til denne leverandĂžren.

Standardgodkjenner:
Bruker du godkjenning av ordrekostnader pĂ„ bilag, kan du her velge en fast godkjenner. Bilag bokfĂžrt pĂ„ denne leverandĂžren sendes alltid til brukeren du velger her — uansett hvem som er ordreansvarlig.

Standard forbrukstype:
BokfÞrer du ordrekostnader via bilagsregistrering, kan du her velge forbrukstypen som skal foreslÄs pÄ fakturaer fra denne leverandÞren.

 

Priser

Her kan du opprette eller velge prisavtaler og rabattavtaler knyttet til partneren. Disse brukes nÄr det opprettes ordrelinjer for partneren, enten via en kjÞps- eller en salgsordre.
âžĄïž Les mer om prismodulet

Oppsett av kunder og leverandĂžrer i Xena

 

Last ned partnere som CSV-fil

Under menyen Salg/KjĂžp > Partner > Partneroversikt kan du laste ned en liste over partnere som en CSV-fil. Knappen for nedlasting finnes nederst i oversikten.

Filtrene du velger Þverst i oversikten, avgjÞr ogsÄ hva som eksporteres til filen.

Via partneroversikten kan listen lastes ned til CSV-fil fra Xena

Oppdatert