Projekt og kalender
Opret projekter, planlæg arbejdet i kalenderen, registrer omkostninger og udskriv rapporter.
Kom godt i gang med projekter
Denne guide vil hjælpe dig med at komme godt i gang med at bruge projektmodulet
Forbrugstyper og forbrugsgrupper
Alle omkostninger, du registrerer på dine ordrer, skal have en forbrugstype. Lær mere om forbrugstyper og forbrugsgrupper her.
Oprettelse af projekt
Hvis du har brug for at samle flere salgsordrer og få et samlet økonomisk overblik, er projektmodulet i Xena noget for dig.
Tilknyt ordrer til projekter – eller omvendt
Det er muligt at tilknytte ordrer til projekter eller projekter til ordrer. Dette gør det muligt at se en samlet statistik for hele opgaven, hvis en kundeopgave udvikler sig til at være mere omfattende end først antaget.
Projekt: Statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik.
Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger
Hvis du ønsker godkendelse af omkostninger på forskellige måder i dit regnskab, ser du her hvilke muligheder der findes for opsætning af dette i Xena.
Omkostningsregistrering til ordrer
I menuen 'Omkostningsregistrering' kan du registrere både vareforbrug og timeforbrug.
Godkendelse af timer
Alle timeregistreringer på ordrer skal godkendes. Enten af den ordreansvarlige, eller af en administrator.
Forespørg på ordreomkostninger
Læs om hvordan du kan forespørge på ordreomkostninger, enten via ordren eller via finansbilaget.
Flyt omkostning/dokument til anden ordre
Hvis du ved en fejl har bogført en omkostning under den forkerte opgave, så fortvivl ikke – du kan flytte eller redigere den. Denne vejledning dækker også, hvordan du håndterer tilknyttede dokumenter.
Projektfakturering
En nem måde at fakturere på projektbasis, om det er en faktura eller en acontofaktura du ønsker at sende.
Projektrapporter
Bruger du vores Projektmodul har du adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen.
Budget på ordrer/projekter
På salgsordrer og projekter kan du oprette budget fordelt på forbrugstyper. Disse budgetter bruges til at generere statistik og rapporter.
Opsætning af kalender
Integreret med projektmodulet og den mobile tidsregistrering, kan kalenderen benyttes til at planlægge opgaver/fravær på medarbejdere og teams.
Planlæg opgaver i kalenderen
Med adgang til Kalenderen i Xena, kan du planlægge opgaver til dine medarbejdere eller teams.
Planlægning af opgaver til teams
Teamopgaver, også kaldet puljeopgaver, tildeles til grupper af medarbejdere i stedet for enkeltpersoner eller faste tidspunkter.
Import til Omkostningsregistrering
Du har mulighed for at importere omkostninger til dine salgsordrer ved hjælp af en CSV-fil, f.eks. fra EG Construction Site.
EG Construction Site
Vejledninger vedr. EG Construction Site
Kvitteringer for tidsregistreringer
Med denne funktion aktiveret, modtager dine medarbejdere en kvittering for deres digitale tidsregistreringer, før de godkendes.