Oprettelse af projekt

Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er appen projektmodul noget for dig.

Appsene Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at de er installeret i dit regnskab.

Opret et projekt

Projekter oprettes via menuen Projekt -> Projekt -> Opret projekt. Når stamdata er indtastet, er du klar til at oprette den første salgsordre tilknyttet dit nye projekt.

 

Forklaring til faner på projektet

De stamdata der indtastes, foreslås på alle salgsordrer der oprettes fra projektet. De enkelte felter kan selvfølgelig rettes på ordren.

  • Detaljer: Her indtastes beskrivelse af projektet, og en partner. En status foreslås automatisk, men du kan frit vælge en anden. Til sidst vælger du den ønskede projektgruppe som projektet skal tilhøre, og projektet er nu oprettet. Når projektet senere skal afsluttes, indtaster du blot en afslutningsdato og evt. en ny status.
  • Kalkulation: Standard-omkostningstyper vises under denne fane og det er her budgettet for projektet indtastes. Estimeret salgspris beregnes ud fra dækningsgraderne. Budgettet kan løbende justeres, hvis der f.eks. kommer en ordre på ekstraarbejde, som gerne skal regnes med i den totale økonomi på projektet.
  • Posteringer: Denne fane viser de registrerede omkostninger på de salgsordrer der er tilknyttet projektet, efterhånden som de kommer ind. Omkostningerne kan bogføres på ordrerne via bilagsregistrering, kassekladde, omkostningsregistrering og indkøbsordre.
  • Dokumenter: Her vises de dokumenter som hører til projektet. Fakturaer bogført via bilagsregistreringen tilknyttes automatisk projektet. Det samme sker hvis du har tilknyttet et bilag til en finans-kassekladdelinje eller en linje bogført via omkostningsregistreringen. Du kan altid manuelt tilknytte yderligere dokumenter, fjerne eller redigere dokumenter.
  • Ændringslog: Her vises hvem (ressourcer), der har rettet, tilføjet eller slettet noget på projektet. Der er fuld historik på alle hændelser, så det er altid muligt at se, hvem der har ændret på et projekt og hvad der er blevet ændret. Det kaldes "audittrail".
  • Statistik: En grafisk visning af projektets omkostninger måned for måned fordelt på omkostningstyperne.