Hvad kan vi hjælpe med?

Oprettelse af projekt

Kalender og planlægning

Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er appen projektmodul noget for dig.

Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Disse skal være installeret i dit regnskab for brug af denne vejledning.

Opret et projekt

Projekter oprettes via menuen Projekt -> Projekt -> Opret projekt. Når stamdata er indtastet, er du klar til at oprette den første salgsordre tilknyttet dit nye projekt. Ordrer tilknyttet projektet kan oprettes via linket i bunden af dit projekt, eller ved manuelt at påføre projektnummer på dine eksisterende ordrer.

LÆS MERE: Tilknyt ordre til projekt

 

På fanen 'Detaljer' indtastes en kort beskrivelse af projektet, samt der vælges en partner. Status foreslås automatisk, men du kan frit vælge en anden. Til sidst vælger du den ønskede projektgruppe som projektet skal tilhøre, og projektet er nu oprettet. Når projektet senere skal afsluttes, indtaster du blot en afslutningsdato og evt. en ny status.

Ønsker du at indtaste et budget til projektet, skal du her på fanen også vælge hvilket type budget statistiktallene skal baseres på.

LÆS MERE: Budget på ordrer/projekter

Projekt stamdata i Xena

 

Forklaring til faner på projektet

De stamdata der indtastes, foreslås på alle salgsordrer der oprettes fra projektet. De enkelte felter kan selvfølgelig rettes på ordren.

  • Budget: På denne fane indtastes projektbaseret budget 
  • Statistik: Samlet statistik for projektet, inkl. grafiske visninger.
  • Omkostninger: Denne fane viser de registrerede omkostninger fra de salgsordrer der er tilknyttet projektet. Omkostningerne kan bogføres på ordrerne via bilagsregistrering, kassekladde og omkostningsregistrering.
  • Dokumenter: Her vises de dokumenter som hører til projektet. Fakturaer bogført via bilagsregistreringen tilknyttes automatisk projektet. Du kan altid manuelt tilknytte yderligere dokumenter, fjerne eller redigere dokumenter. I menuen Opsætning -> Projektopsætning -> Mapper kan du oprette standard dokumentmapper du ønsker skal findes på alle nye projekter.
  • Ændringslog: Her vises hvem (ressourcer), der har rettet, tilføjet eller slettet noget på projektet. Der er fuld historik på alle hændelser, så det er altid muligt at se, hvem der har ændret på et projekt og hvad der er blevet ændret. Det kaldes "audittrail".

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto