Projekt: Statusoversigt

Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter. Hver bruger vælger selv hvilke statustyper der skal vises eller sortere på projektansvarlig. Følg med i de projekter du er ansvarlig for.

Appsene Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at de er installeret i dit regnskab.

Statusoversigten for projekter giver overblik over hvilke projekter der er i gang, hvilke der er på hold, hvilke der er klar til fakturering osv.

 

Manuel men effektivt

Den nuværende version af statusoversigten i Xena er helt manuel. Man flytter et projekt fra én status til en anden ved at vælge en ny status på projektet. Eller ved at flytte den over i en anden kolonne med musen.

Vi arbejder på at man kan oprette regler for hvilken handling der skal udløse en ny status, eller bestemme handlinger som skal ske ved en bestemt status.

 

Standard-statustyper

Når du første gang går ind i statusoversigten – via menuen Projekt -> Statusoversigt - vises de statustyper, som Xena foreslår pr. standard. Alle vises, bortset fra "Færdig".

Hvis du ønsker at ændre farver, tekst eller lave helt andre statustyper, så klik på dropdown-menuen "Status" og vælg "Projektopsætning".

LÆS MERE: Projektopsætning.

Hver bruger kan vælge de statustyper der ønskes vist, ved at sætte kryds ved dem i dropdown-menuen "Status".

 

Brug projekt-statustyper

Alle nye projekter vil automatisk få den første status (pr. standard er det "Oprettet"). Nu er projektet synligt på statusoversigten. En ny status kan sættes ved enten at trække projektet fra den ene kolonne til den næste (gælder kun på computer), eller ved at åbne menuen (de 3 streger) og sætte en ny status.

I rubrikken kan du folde projektet ud ved at klikke på pilen ud for projektnummeret. Nu vises de salgsordrer der er tilknyttet projektet. Du kan se den enkelte ordres status på farveindikationen.

Man kan hoppe fra statusoversigten til projektet, en ordre på projektet eller partneren ved at klikke på henholdsvis projektnummer, ordrenummer eller partnernavn i rubrikken.