Prosjekt: Statusoversikt
Statusoversikten for prosjekter gir deg en god oversikt over dine prosjekter.
Appen EG Pro+ kan installeres via Xena Appstore. Denne veiledningen antar at den er installert i regnskapet ditt.
Ideen bak prosjektstatus
Prosjektstatus er et visuelt bilde av dine pågående prosjekter. Ideen er at alle prosjekter starter til venstre, og jo lenger prosjektet er i prosessen, desto lenger til høyre flytter det seg. Når prosjektet er avsluttet, vises det ikke lenger i oversikten.
Hver kolonne bør være en bestemt fase for prosjektet, for eksempel 'Tilbud', 'Pågår', 'På vent'.
Prosjektstatus har én visning per bruker, så kolonnene du velger å se, er ikke nødvendigvis de samme som kollegaen din velger å se. På den måten kan hver bruker ha sin egen tilpassede visning.
Du flytter et prosjekt fra en status til en annen ved enten å velge en ny status for prosjektet eller ved å flytte det til en annen kolonne med musen.
Statusoversikten
Du finner statusoversikten via menyen Prosjekt > Statusoversikt.
Opprett statustyper
Hvis det ikke er opprettet statustyper i regnskapet ditt, vil bildet være tomt. Trykk på 'Opprett standard' for å komme i gang raskt. Nå vises standardstatusvariantene som Xena foreslår. Alle vises unntatt 'Fakturert'.
Hvis du ønsker å endre farger, tekst eller opprette helt andre statusvarianter, trykk på 'Status' (rullegardinmenyen) og velg 'Prosjektoppsett'. Velg fanen 'Prosjektstatus', og nå kan du redigere/opprette/slette etter eget behov.
LES MER: Prosjektoppsett.
Forklaring til statusoversikten
I statusoversikten bestemmer du selv hvilke kolonner du ønsker å se. Du velger dem via rullegardinmenyen på knappen 'Status'.
Du kan utvide prosjektet og se tilknyttede ordre. Hver ordre har et ikon som viser om ordren er levert eller ikke.
Du kan hoppe fra statusoversikten til prosjektet, en ordre på prosjektet eller partneren ved å trykke på henholdsvis prosjektnummer, ordrenummer eller partnerens navn i overskriften.
Velg status for prosjektet
Alle nye prosjekter opprettes automatisk med den laveste statusindeksen (standard er 'Opprettet'). Prosjekter som eksisterte før du aktiverte prosjektstatus, vil ikke ha tildelt noen status. For å vise et prosjekt i statusoversikten, må du velge en status for prosjektet.
Et prosjekt kan flyttes fra en status til en annen enten ved å velge en ny status for prosjektet eller ved å flytte det til en annen kolonne med musen.
Status i prosjektoversikter
Prosjektstatus vises også i prosjektoversiktene.
- Oppdatert