Kom godt i gang med prosjekter
Denne veiledningen går gjennom de tingene du må vurdere for å komme godt i gang med å bruke prosjektmodulen.
Appen Eg Pro+ inneholder prosjektmodulen og kan installeres via Xena Appstore. Denne veiledningen forutsetter at den er installert.
Med prosjekter er det enkelt å holde oversikt over for eksempel byggeprosjekter. Hele byggeprosjektet er ett prosjekt, men hver leilighet er en eller flere salgsordrer. Prosjekter kan også brukes for å få en samlet oversikt over oppgavene du har utført for en bestemt kunde i løpet av året.
Prosjektinnstillinger
Det er noen få innstillinger som er nødvendige før du begynner å opprette prosjekter. Du finner innstillingene under menyen Oppsett > Prosjektoppsett.
Prosjektgrupper
Prosjektgruppene har to formål: De deler prosjektene inn i ulike grupper, og de angir ønsket dekningsgrad for prosjektene i gruppen. Dekningsgraden sammenlignes med den faktiske dekningsgraden på prosjektet når du ser på fullførte prosjekter i Dashboardet.
Hvis du ikke har opprettet noen grupper ennå, kan du trykke på 'Opprett standard' -knappen. Da opprettes tre standardgrupper som forslag, og du kan redigere/slette dem fritt.
Prosjektstatus
Prosjektstatus brukes til å dele opp prosjektene dine i oversikten Prosjekt > Statusoversikt. Statusoversikten gir deg en oversikt over hvilke prosjekter som er i gang, hvilke som venter, og hvilke som er klare for fakturering.
Hvis du ikke har opprettet noen statuskategorier ennå, kan du trykke på 'Opprett standard' -knappen. Da opprettes seks standardstatuskategorier som forslag, og du kan redigere/slette dem fritt.
Prosjektkladder
Prosjektkladder brukes til å dele opp ikke-godkjente ordrekostnader, som legges inn via prosjektkladden. Les mer om registrering av kostnader her.
Mapper
På denne fanen kan du opprette standarddokumentmapper for prosjektene dine. Disse mappene kan brukes til å strukturere dokumentene du lagrer i prosjektene. Les mer om dokumentmapper her.
Forbrukstyper
Forbrukstyper brukes til å dele opp kostnadene som føres på ordrene dine. Du finner dem under menyen Innstillinger > Ordreinnstillinger, på fanen 'Forbrukstyper'. Les mer om forbrukstyper her.
Opprett ditt første prosjekt
Gå til menyen Prosjekt > Prosjekt > Opprett prosjekt.
Det er viktig å opprette det første prosjektet med en gang, siden det åpner opp for de feltene som er relevante for prosjektstyring. Når det første prosjektet er opprettet, er du klar til å ta i bruk prosjektmodulen, som er integrert med alle de andre funksjonene i Xena som kan hjelpe deg med å få oversikt over sakene dine.
LES MER: Opprett prosjekter.
- Oppdatert