Kom godt i gang med projekter

Denne guide gennemgår de ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet.

Appsene Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at den er installeret i dit regnskab.

Med projekter er det nemt at holde styr på fx byggeprojekter; hele byggeriet er ét projekt, men hver lejlighed er en eller flere salgsordrer. Projekter kan også bruges til at få et samlet overblik over de opgaver du har udført for en bestemt kunde i løbet af året. Der er nogle få indstillinger som er nødvendige før du går i gang med at oprette projekter...

 

Projektgrupper og statustyper

Gå til menuen Opsætning > Projekt. 

Under fanen "Projektgrupper" findes de tre standardgrupper. Projektgrupperne har to formål: En opdeling af projekterne i forskellige grupper, samt angivelse af den ønskede samlede dækningsgrad for projekter der tilknyttes gruppen. Dækningsgraden sammenlignes med den faktiske dækningsgrad på projektet, når der kigges på afsluttede projekter i dashboardet.

Under fanen "Projektstatus" kan du se de statustyper som er oprettet. Det er dem du kan se når du er på Projekt > Statusoversigt. Statusoversigten for projekter giver overblik over hvilke projekter der er i gang, hvilke der afventer og hvilke der er klar til fakturering.

 

Forbrugstyper

Gå til menuen Opsætning > Ordreopsætning > Forbrugstyper. Der er pr. standard oprettet fem forbrugstyper.

Forbrugstyperne har flere formål: En opdeling af de forskellige typer omkostninger til et projekt, forslag til varegruppe ved brug af forbrugstypen, samt angivelse af ønsket dækningsgrad for hver forbrugstype. Denne dækningsgrad benyttes til beregning af estimeret salgspris, når du på et projekt indtaster omkostningsbudgettet. Den benyttes også til beregning af salgspris når du overfører forbrugslinjer til fakturalinjer på salgsordren.

 

Opret dit første projekt

Gå til menuen Projekt > Projekt > Opret projekt.

Det første projekt er ret vigtigt da det åbner op for de felter som er relevant for projektstyring. Du bliver automatisk valgt som ansvarlig for et projekt du opretter. Når første projekt er oprettet er du klar til at lave salgsordrer via projektet. Når en salgsordre findes i projektet kan du begynde at lave planlægning i kalenderen.

LÆS MERE: Opret projekter.