Kom godt i gang med projekter

Denne guide gennemgår de ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet.

Appsene Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at den er installeret i dit regnskab.

Projektgrupper

Projektgrupperne har 2 formål: En opdeling af projekterne i forskellige grupper, samt angivelse af den ønskede samlede dækningsgrad for projekter der tilknyttes gruppen. Dækningsgraden sammenlignes med den faktiske dækningsgrad på projektet, når der kigges på afsluttede projekter i dashboardet.

Gå til Opsætning -> Projekt -> Projektgrupper. Der er pr. standard oprettet tre projektgrupper. De kan benyttes hvis du vil eller du kan kan oprette dine egne grupper ved at klikke på knappen "Opret".

For at redigere de eksisterende og indtaste ønsket dækningsgrad, klik på menuen (de 3 streger) yderst til højre og vælg "Rediger".

 

Omkostningstyper

Omkostningstyperne har 2 formål: En opdeling af de forskellige typer omkostninger til et projekt, samt angivelse af ønsket dækningsgrad for hver omkostningstype. Denne dækningsgrad benyttes til beregning af estimeret salgspris, når du på et projekt indtaster omkostningsbudgettet.

Gå til menuen Opsætning -> Ordreopsætning -> Omkostningstyper. Der er pr. standard oprettet fem omkostningstyper. Du kan benyttes dem hvis du vil, men du kan også oprette dine egne ved at klikke på knappen "Opret".

For at redigere de eksisterende og indtaste ønsket dækningsgrad, klik på menuen (de 3 streger) yderst til højre og vælg "Rediger".

 

Når disse indstillinger er foretaget, kan du fortsætte med at kigge på kalenderopsætningen, oprettelse af varer til registrering af f.eks. forbrugt tid og evt. opsætning af regler for godkendelse af bilag.