Budget på ordrer/projekter
På salgsordrer og projekter kan du oprette budget fordelt på forbrugstyper. Med appen Udvidet fakturering kan du også oprette budget pr. opgave.
Budget på salgsordrer
Budgettet på en salgsordre er en samlet økonomisk plan for alle opgaver på ordren. På salgsordren under fanen Budget opretter du dine budgetlinjer. For hver linje vælger du en forbrugstype, hvorfra en forventet dækningsgrad foreslås. Hvis du trykker på de tre prikker efter sidste kolonne og vælger Opret standard, oprettes der automatisk en budgetlinje for hver forbrugstype, du har oprettet i dit regnskab.
Du kan til enhver tid ændre budgettet ved at trykke på redigeringsikonet.
Tilføj en beskrivelse til budgetlinjen, hvis det er relevant.
Indtast forventet antal timer, hvis det er relevant.
Indtast budgetteret omkostning. Den estimerede salgspris beregnes ud fra DG %.
Du kan justere den estimerede salgspris. Så beregnes en ny DG %, og til sidst genberegnes den indtastede salgspris.
Du kan i enkelte tilfælde opleve, at salgsprisen, du har indtastet, automatisk justeres med små beløb, når den genberegnes af systemet. Det sker især, hvis der er stor forskel på kostprisen og salgsprisen på budgetlinjen.
Du kan redigere eller slette budgetlinjer efter behov og tilføje ekstra budgetlinjer efter ønske. For at slette en budgetlinje kan du bruge genvejstasten Ctrl+minustast. Du kan læse mere om genvejstaster her:
På fanen Statistik på ordren inkluderer statistikken også budgettal og sammenligner dem med de faktiske værdier fra de opgaver, der er blevet faktureret.
Husk at genindlæse siden (tryk på F5 på tastaturet), hvis du har ændret dine budgettal, så statistikken bliver opdateret.
Budget pr. opgave
Med appen Udvidet fakturering kan du oprette et budget for hver opgave på ordren i stedet for ét samlet budget for hele ordren.
Du vælger budgetmodellen i feltet Budgetmodel på fanen Fakturering på ordren. Der er to valg:
Ordre: Ét samlet budget for hele ordren, som beskrevet ovenfor.
Opgave: Et budget for hver opgave.
Når du vælger Opgave, viser fanen Budget en række for hver opgave på ordren, som viser summen af opgavens budgetlinjer. Klik på pilen ud for en opgave for at folde den ud. Under opgaven opretter du budgetlinjer med Opret ny linje, på samme måde som for et samlet budget. Vil du oprette standardlinjerne for en opgave, trykker du på de tre prikker ud for opgaven og vælger Opret standard. Total nederst er summen af alle opgaverne.
I ordrestatistikken vises budgettet under hver opgave, og forskellen mellem faktisk og budget vises for hver forbrugstype. Er omkostninger eller timer højere end budgettet, vises tallet med rød tekst.
➡️ Udvidet fakturering Opsætning
Budget på projekt
⚠️ Bemærk: For at bruge budgetter på projekter skal du have adgang til en af følgende apps: EG Pro+, EG Pro eller EG Pro Light. Du finder dem i Xena App Store.
Budgettal for projekter indtastes på samme måde som for ordrer. Når du vil bruge budget på et projekt, skal du på fanen Detaljer for projektet beslutte, hvilken budgetmodel du vil bruge. Du kan vælge mellem to modeller: Projektbaseret og Samlet ordrebudget. Husk, at den valgte model bruges i statistikken og rapporterne.
Projektbaseret: Indtast budgettet direkte på projektet på fanen Budget. Budgettal på tilknyttede ordrer ignoreres i dette tilfælde.
Samlet ordrebudget: Indtast budgettet på de tilknyttede ordrer. Budgettal på selve projektet ignoreres i dette tilfælde.
På fanen Statistik for projektet vises budgettal i overensstemmelse med den valgte budgetmodel. Der vises også en sammenligning mellem faktiske og budgetterede værdier. I dette tilfælde er de faktiske værdier fra de tilknyttede ordrer, der er blevet faktureret.
- Opdateret