Budsjett for ordrer/prosjekter
På salgsordrer og prosjekter kan du opprette budsjett fordelt på kostnadstyper. Med appen Utvidet fakturering kan du også opprette budsjett per oppgave.
Budsjett for salgsordrer
Budsjettet på en salgsordre er en samlet økonomisk plan for alle oppgaver på ordren. På salgsordren under fanen Budsjett oppretter du budsjettlinjene dine. For hver linje velger du en kostnadstype, hvor en forventet dekningsgrad foreslås. Hvis du trykker på de tre prikkene etter siste kolonne og velger Opprett standard, opprettes det automatisk en budsjettlinje for hver kostnadstype du har opprettet i regnskapet ditt.
Du kan når som helst endre budsjettet ved å trykke på redigeringsikonet.
Legg til en beskrivelse for budsjettlinjen, hvis det er relevant.
Angi forventet antall timer, hvis det er relevant.
Angi budsjettert kostnad. Estimert salgspris beregnes ut fra DG %.
Du kan justere estimert salgspris. Da beregnes en ny DG %, og til slutt beregnes salgsprisen du har skrevet inn, på nytt.
I enkelte tilfeller kan du oppleve at salgsprisen du har skrevet inn, automatisk justeres med små beløp når den beregnes på nytt av systemet. Det skjer spesielt hvis det er stor forskjell mellom kostprisen og salgsprisen på budsjettlinjen.
Du kan redigere eller slette budsjettlinjer etter behov og legge til ekstra budsjettlinjer etter ønske. For å slette en budsjettlinje kan du bruke snarveien Ctrl+minustast. Du kan lese mer om snarveier her:
➡️ Snarveier
På fanen Statistikk på ordren inkluderer statistikken også budsjettall og sammenligner dem med de faktiske verdiene fra oppgavene som er fakturert.
Husk å oppdatere siden (trykk F5 på tastaturet) hvis du har endret budsjettallene dine, slik at statistikken blir oppdatert.
Budsjett per oppgave
Med appen Utvidet fakturering kan du opprette et budsjett for hver oppgave på ordren i stedet for ett samlet budsjett for hele ordren.
Du velger budsjettmodellen i feltet Budsjettmodell på fanen Fakturering på ordren. Det er to valg:
Ordre: Ett samlet budsjett for hele ordren, som beskrevet ovenfor.
Oppgave: Et budsjett for hver oppgave.
Når du velger Oppgave, viser fanen Budsjett en rad for hver oppgave på ordren, som viser summen av budsjettlinjene til oppgaven. Klikk på pilen ved siden av en oppgave for å folde den ut. Under oppgaven oppretter du budsjettlinjer med Opprett ny linje, på samme måte som for et samlet budsjett. Vil du opprette standardlinjene for en oppgave, trykker du på de tre prikkene ved siden av oppgaven og velger Opprett standard. Total nederst er summen av alle oppgavene.
I ordrestatistikken vises budsjettet under hver oppgave, og forskjellen mellom faktisk og budsjett vises for hver kostnadstype. Er kostnader eller timer høyere enn budsjettet, vises tallet med rød tekst.
➡️ Utvidet fakturering Oppsett
Budsjett for prosjekt
⚠️ Merk: For å bruke budsjett på prosjekter må du ha tilgang til en av appene EG Pro+, EG Pro eller EG Pro Light. Du finner dem i Xena App Store.
Budsjettall for prosjekter legges inn på samme måte som for ordrer. Når du vil bruke budsjett på et prosjekt, må du på fanen Detaljer for prosjektet bestemme hvilken budsjettmodell du vil bruke. Du kan velge mellom to modeller: Prosjektbasert og Totalt ordrebudsjett. Husk at den valgte modellen brukes i statistikken og rapportene.
Prosjektbasert: Legg inn budsjettet direkte på prosjektet på fanen Budsjett. Budsjettall på tilknyttede ordrer ignoreres i dette tilfellet.
Totalt ordrebudsjett: Legg inn budsjettet på de tilknyttede ordrene. Budsjettall på selve prosjektet ignoreres i dette tilfellet.
På fanen Statistikk for prosjektet vises budsjettall i samsvar med den valgte budsjettmodellen. Det vises også en sammenligning mellom faktiske og budsjetterte verdier. I dette tilfellet er de faktiske verdiene fra de tilknyttede ordrene som er fakturert.
- Oppdatert