Tilknyt projekter til ordrer – eller omvendt

En kundeopgave kan sagtens starte som en almindelig ordre udenom projektmodulet. Hvis det senere viser sig at opgaven hos kunden bliver mere omfattende end først antaget, kan du oprette et projekt og koble de eksisterende ordrer til projektet.

Appsene Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at de er installeret i dit regnskab.

Opret ordre via eksisterende projekt

Når projektet er oprettet, er det let at oprette nye ordrer tilhørende projektet: Åbn projektet via menuen Projekt -> Projektoversigt, eller via Statusoversigten. I bunden af skærmen vises eksisterende salgsordrer, og her kan oprettes nye ordrer.

 

Tilknyt projekt til eksisterende ordre

Hvis du har oprettet en salgsordre og ønsker at knytte den til et projekt, skal du starte med at åbne ordren, enten fra menuen Salg -> Ordre eller fra menuen Projekt -> Ordre. Dobbeltklik på ordren for at skifte til redigering, stil dig i feltet "Projekt" og indtast/søg efter projektet ordren skal tilhøre.