Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Tilbud

Følg disse enkle trinnene for å opprette, administrere og holde oversikt over dine tilbud i Xena.

For Ä tilpasse utseendet pÄ dine tilbud, kan du bruke vÄr veiledning om Rapporter og Utskrifter.

Merk at et tilbud i utgangspunktet ligner en faktura. Hvis du allerede har lastet opp en logo og valgt farger for dine fakturaer, vil tilbudsskjemaet automatisk bruke samme tema og logo.

Oprett tilbud

Alle dine aktive tilbud finner du i Xena ved Ä gÄ til Salg > Ordre > Ordreoversikt og velge fanen Tilbudsliste.

For Ä opprette et tilbud starter du med Ä opprette en ordre. NÄr du oppretter en ny ordre, mÄ du velge Salgsordre som type og eventuelt velge en ordremal og en fakturamall, dersom du har opprettet disse.

Brug af ordreskabelon i Xena ved oprettelse af ny ordre

Øverst pÄ ordrehodet fyller du ut viktig stamdata angÄende tilbudet:

  • Velg en partner, altsĂ„ kunden som skal motta tilbudet.
  • Det anbefales Ă„ opprette en ordrestatus for alle dine pĂ„gĂ„ende tilbud.
  • Under fanen Dokumenter kan du legge ved relevante bilder, tegninger og andre dokumenter.
  • Du kan opprette flere oppgaver pĂ„ tilbudet, hvor du legger inn tekster og legger til varelinjer.
    1. Tekster legges til i feltene Beskrivelse og Notat, som begge vil bli skrevet ut pÄ tilbudet.
    2. Opprett ordrelinjer, hvor du velger varenummer, antall og pris.

SĂ„dan indtaster du et tilbud i Xena

Utskrift av tilbud

NĂ„r tilbudet ditt er klart, kan du skrive det ut eller sende det via e-post til kunden. FĂžlg disse trinnene:

  1. GĂ„ til ordre-menyen (de tre prikkene) og velg Opprett tilbud.
  2. Angi Ăžnsket dato for tilbudet.
  3. Hvis du kun vil gi tilbud pÄ deler av ordren, kan du velge Delvis tilbud og markere oppgavene som skal inkluderes.
  4. Trykk pĂ„ Gi tilbud for Ă„ generere utskriften eller e-posten med tilbudet.

SĂ„dan udskriver du et tilbud i Xena

Tilbud lagres

For Ä se en liste over dine aktive tilbud, gÄ til Salg > Ordre > Ordreoversikt og velg fanen Tilbudsliste.

Husk at et tilbud er en Ă„pen ordre som kan endres lĂžpende. Hvis en ordre skrives ut som en faktura eller slettes, fjernes den automatisk fra tilbudslisten.

NÄr du sender et tilbud, lagres det pÄ oppgaven samt under ordren i fanen Dokumenter. Hvis du oppretter et nytt tilbud pÄ samme ordre, fÄr det automatisk et nytt lÞpenummer og blir aktivt. Kun det aktive tilbudet vises pÄ oppgavene og i tilbudslisten.

En logg over de sendte tilbudene lagres automatisk pĂ„ partneren. Du kan lese mer om statusen for sendte e-poster og loggen pĂ„ partneren i denne veiledningen.

Her ser du oversigten over aktive tilbud i Xena

Tilbud i statusoversikten

Du kan ogsÄ se dine tilbud i menyen Salg > Statusoversikt. Merk at de tilgjengelige statustypene er de som er opprettet i ditt regnskap.

Du kan opprette en statustype, for eksempel Aktive tilbud, for Ä fÄ en oversikt over tilbud som ennÄ ikke er blitt akseptert eller avslÄtt av kundene dine.

Se dine tilbud i statusoversigten i Xena

Oppdatert