Tilbud

Ved å følge disse trinn kan du opprette, administrere og holde oversikt over tilbudene dine i Xena.

For å tilpasse utseendet på tilbudene dine, henvises det til vår guide om Rapporter og utskrifter. Vær oppmerksom på at et tilbud i sin grunnform ligner en faktura. Hvis du allerede har lastet opp et logo og valgt farger for fakturaene dine, vil tilbudsformularen automatisk bruke samme tema og logo.

Oprett tilbud

Du kan finne alle dine aktive tilbud i Xena ved å gå til menyen Salg > Ordre > Ordreoversikt og velge fanen 'Tilbudsliste'.

Et tilbud starter med opprettelsen av en ordre. Når du oppretter en ordre, velger du typen 'Salgsordre' og eventuelt en ordremal hvis du har opprettet slike.

Øverst på ordrehodet fyller du ut viktig stamdata angående tilbudet:

1. Velg en partner, som er kunden som skal motta tilbudet
2. Det anbefales å opprette en ordrestatus for alle dine pågående tilbud
3. På fanen 'Dokumenter' kan du legge ved relevante bilder, tegninger og andre dokumenter
4. Du kan opprette flere oppgaver i tilbudet. For hver oppgave taster du inn tekster og legger til varelinjer
   1. Tekstene skrives inn i de to feltene 'Beskrivelse' og 'Notat', begge disse skrives ut på tilbudet
   2. Opprett ordrelinjer der du velger varenr., antall og pris. Hvis du ikke har en varenr., må du velge en varegruppe i stedet. Ytterligere informasjon finner du her.

Utskirv tilbud

Når tilbudet ditt er ferdig, kan du skrive det ut eller sende det via e-post til kunden din ved å følge disse trinnene:

1. Gå til menyen for ordren (de tre prikkene) og velg 'Opprett tilbud'
2. Skriv inn ønsket 'Dato' for tilbudet
3. Hvis du bare ønsker å gi tilbud på en del av ordren, kan du velge 'Delvis tilbud' og velge de oppgavene som skal inkluderes
4. Trykk 'Gi tilbud' for å generere utskriften eller e-posten med tilbudet

Lagrede tilbud

For å se en liste over dine aktive tilbud, velger du menyen Salg > Ordre > Ordreoversikt og velger fanen 'Tilbudsliste'.

Merk at et tilbud er en åpen ordre som kan tilpasses løpende. Hvis en ordre skrives ut som en faktura eller slettes, fjernes den fra tilbudslisten.

Hver gang du skriver ut eller sender et tilbud, lagres det på ordren under oppgavene og på fanen 'Dokumenter'. Hvis du oppretter et nytt tilbud på samme ordre, genereres et nytt tilbud med neste løpenummer, og dette tilbudet blir automatisk aktivt. Kun det aktive tilbudet vises på oppgavene og i tilbudslisten.

En logg med de sendte tilbudene lagres automatisk på partneren. Les mer om status på sendte e-poster og logg på partneren i denne veiledningen.

Tilbud i statusoversikten

Du kan også se dine tilbud i menyen Salg > Statusoversikt. Vær oppmerksom på at tilgjengelige statustyper er de som er opprettet spesifikt i din regnskap.

Du kan opprette en statustype som for eksempel 'Aktive tilbud' for å ha oversikt over tilbud som ennå ikke er akseptert eller avvist av kundene dine.

---

---