Tilbud

Følg disse enkle trinnene for å opprette, administrere og holde oversikt over dine tilbud i Xena.

For å tilpasse utseendet på dine tilbud, kan du bruke vår veiledning om Rapporter og Utskrifter.

Merk at et tilbud i utgangspunktet ligner en faktura. Hvis du allerede har lastet opp en logo og valgt farger for dine fakturaer, vil tilbudsskjemaet automatisk bruke samme tema og logo.

Oprett tilbud

Alle dine aktive tilbud finner du i Xena ved å gå til Salg > Ordre > Ordreoversikt og velge fanen Tilbudsliste.

For å opprette et tilbud starter du med å opprette en ordre. Når du oppretter en ny ordre, må du velge Salgsordre som type og eventuelt velge en ordremal og en fakturamall, dersom du har opprettet disse.

Øverst på ordrehodet fyller du ut viktig stamdata angående tilbudet:

• Velg en partner, altså kunden som skal motta tilbudet.
• Det anbefales å opprette en ordrestatus for alle dine pågående tilbud.
• Under fanen Dokumenter kan du legge ved relevante bilder, tegninger og andre dokumenter.
• Du kan opprette flere oppgaver på tilbudet, hvor du legger inn tekster og legger til varelinjer.
  
  1. Tekster legges til i feltene Beskrivelse og Notat, som begge vil bli skrevet ut på tilbudet.
  2. Opprett ordrelinjer, hvor du velger varenummer, antall og pris.

Utskrift av tilbud

Når tilbudet ditt er klart, kan du skrive det ut eller sende det via e-post til kunden. Følg disse trinnene:

1. Gå til ordre-menyen (de tre prikkene) og velg Opprett tilbud.
2. Angi ønsket dato for tilbudet.
3. Hvis du kun vil gi tilbud på deler av ordren, kan du velge Delvis tilbud og markere oppgavene som skal inkluderes.
4. Trykk på Gi tilbud for å generere utskriften eller e-posten med tilbudet.

Tilbud lagres

For å se en liste over dine aktive tilbud, gå til Salg > Ordre > Ordreoversikt og velg fanen Tilbudsliste.

Husk at et tilbud er en åpen ordre som kan endres løpende. Hvis en ordre skrives ut som en faktura eller slettes, fjernes den automatisk fra tilbudslisten.

Når du sender et tilbud, lagres det på oppgaven samt under ordren i fanen Dokumenter. Hvis du oppretter et nytt tilbud på samme ordre, får det automatisk et nytt løpenummer og blir aktivt. Kun det aktive tilbudet vises på oppgavene og i tilbudslisten.

En logg over de sendte tilbudene lagres automatisk på partneren. Du kan lese mer om statusen for sendte e-poster og loggen på partneren i denne veiledningen.

Tilbud i statusoversikten

Du kan også se dine tilbud i menyen Salg > Statusoversikt. Merk at de tilgjengelige statustypene er de som er opprettet i ditt regnskap.

Du kan opprette en statustype, for eksempel Aktive tilbud, for å få en oversikt over tilbud som ennå ikke er blitt akseptert eller avslått av kundene dine.

---

---