Tilbud

Følg disse enkle trin for at oprette, administrere og holde styr på dine tilbud i Xena.

For at tilpasse udseendet af dine tilbud, kan du bruge vores guide om Rapporter og Udskrifter.

Bemærk, at et tilbud grundlæggende ligner en faktura. Hvis du allerede har uploadet et logo og valgt farver til dine fakturaer, vil tilbudsformularen automatisk anvende samme tema og logo.

Opret tilbud

Alle dine aktive tilbud kan findes i Xena ved at gå til Salg > Ordre > Ordreoversigt og vælge fanen Tilbudsliste.

For at oprette et tilbud starter du med at oprette en ordre. Når du opretter en ny ordre, skal du vælge Salgsordre som type og eventuelt vælge en ordreskabelon og en fakturaskabelon, hvis du har disse oprettet.

Øverst på ordrehovedet indtaster du de nødvendige stamdata for tilbuddet.

• Vælg en partner, som er den kunde der skal modtage tilbuddet
• Det anbefales at oprette en ordrestatus til alle dine igangværende tilbud
• Under fanen Dokumenter kan du vedhæfte relevante billeder, tegninger og andre dokumenter
• Du kan oprette flere opgaver på tilbuddet, hvor du indtaster tekster og tilføjer varelinjer
  1. Tekster tilføjes i felterne Beskrivelse og Notat, som begge vil blive udskrevet på tilbuddet
  2. Opret ordrelinjer, hvor du vælger varenr., antal og pris

Udskrivning af tilbud

Når dit tilbud er klar, kan du udskrive det eller sende det via e-mail til din kunde. Følg disse trin:

1. Gå til menuen for ordren (de tre prikker) og vælg Opret tilbud.
2. Indtast den ønskede dato for tilbuddet.
3. Hvis du kun ønsker at afgive tilbud på en del af ordren, kan du vælge Delvis tilbud og vælge de opgaver, der skal inkluderes.
4. Tryk på Afgiv tilbud for at generere udskriften eller e-mailen med tilbuddet.

Tilbud gemmes

For at få vist en liste over dine aktive tilbud, vælg Salg > Ordre > Ordreoversigt og vælg fanen Tilbudsliste.

Husk, at et tilbud er en åben ordre, som kan ændres løbende. Hvis en ordre udskrives som en faktura eller slettes, fjernes den automatisk fra tilbudslisten.

Når du sender et tilbud, gemmes det på opgaven, samt under ordren på fanen Dokumenter. Hvis du opretter et nyt tilbud på samme ordre, tildeles det automatisk et nyt løbenummer og bliver aktivt. Kun det aktive tilbud vises på opgaverne og i tilbudslisten.

En log over de afsendte tilbud gemmes automatisk på partneren. Du kan læse mere om status på afsendte e-mails og loggen på partneren i denne guide.

Tilbud i statusoversigten

Du kan også se dine tilbud i menuen Salg > Statusoversigt. Bemærk, at de tilgængelige statustyper er de, der er oprettet i dit regnskab.

Du kan oprette en statustype som f.eks. Aktive tilbud, for at have overblik over tilbud, der endnu ikke er blevet accepteret eller afvist af dine kunder.

---

---