Kom i gang med projektmodulet

Med projektmodulet i EG Xena får du en struktureret og effektiv måde at styre dine projekter på – uanset størrelse og kompleksitet.

Projektmodulet er et værdifuldt værktøj til at organisere og analysere en række ordrer, der er samlet i et projekt.

Du kan bruge modulet i mange forskellige scenarier:

• Byggeprojekter: Opret et projekt for hele byggeriet og tilknyt individuelle salgsordrer for hver enhed – fx fem lejligheder.
  
  
• Kundeoverblik: Saml alle opgaver for en specifik kunde i ét projekt og opret løbende nye ordrer. Dette giver et detaljeret overblik over årets aktiviteter.

Før du kan oprette dit første projekt, er der nogle få nødvendige opsætninger. Nedenfor får du et overblik over dem – hver med link til en tilhørende vejledning.

Projektgrupper

Du kan oprette, redigere eller slette projektgrupper efter behov. Projektgrupper har to formål:

• Strukturering – Organisér projekter i forskellige grupper.
• Dækningsgrad – Definér en forventet samlet dækningsgrad for projekterne i en gruppe og sammenlign den med den faktiske dækningsgrad i dashboardet.

➡️ Læs mere om projektgrupper her: Projektopsætning

Statustyper

Statustyper giver et klart overblik over projektets forløb i menuen Projekt > Statusoversigt.

• Se, hvilke projekter der er i gang, sat på hold eller klar til fakturering.
• Opret, rediger eller slet statustyper, så de passer til din virksomheds arbejdsgang.

➡️ Læs mere on statustyper her: Projektopsætning

Forbrugstyper

Forbrugstyper gør det nemt at kategorisere og styre omkostninger i et projekt. Du kan tilpasse forbrugstyperne ved at oprette, redigere eller slette dem.

• Opdel omkostninger på tværs af projektets ordrer.
• Foreslå varegrupper baseret på forbrugstypen.
• Definér en ønsket dækningsgrad for hver type forbrug.

➡️Læs mere her: Forbrugstyper

Opret dit første projekt

Gå til Projekt > Projekt > Opret projekt for at komme i gang.

Når du opretter dit første projekt, aktiveres ekstra felter i Xena, som gør det muligt at arbejde mere detaljeret med projektmodulet.

I vejledningen Opret projekt kan du se, hvilke oplysninger du kan tilføje.

Næste skridt efter oprettelse kan være:

✅ Planlæg opgaver i kalenderen
✅ Registrér tid, kvalitetssikring og omkostninger
✅ Opret fakturaer direkte via projektet
✅ Følg dine nøgletal i projektrapporterne

Dashboard

Projekt-dashboardet giver dig et hurtigt og nemt overblik. Ved at bruge dashboardet aktivt kan du nemt holde styr på dine projekters økonomi og fremdrift.

• Favoritprojekter: Følg budgetopfølgning på dine vigtigste projekter.
• Afventer godkendelse: Se omkostninger, der kræver godkendelse, fx i projektkladder eller bilagsregistrering.
• Færdige projekter: Hold øje med dækningsgraden på dine seneste projekter og ordrer via farveindikationer, der viser, om målsætningen er opfyldt.

---

---