Ordreoversigt
Læs her om ordreoversigten i Xena samt indholdet i de forskellige faner.
For at få et overblik over dine ordrer i Xena, bruges ordreoversigten, som indeholder nogle af de mest anvendte grupperinger og forskellige søge- og filtreringsmuligheder, alt efter hvilken type af ordrer du arbejder med.
Når du opretter en ordre i Xena, starter den automatisk i åbent stadie. Den forbliver åben, indtil alle linjer enten er slettet eller faktureret, hvorefter ordrens stadie automatisk sættes til lukket.
Stadie Lukket: Alt er faktureret på ordren.
Stadie Åben: Der er linjer, som endnu ikke er faktureret.
Xena anvender også forskellige ordrestatuskoder, som oprettes pr. regnskab. Disse koder kan du ændre løbende, og de hjælper dig med at sortere og filtrere dine ordrer.
Leveret/Ikke leveret
På fanerne Alle ordrer og Fakturaliste kan du vælge, om du vil se Alle, Leverede eller Ikke leverede ordrer. En ordre anses som leveret, hvis der er dannet en følgeseddel eller en faktura på alle linjerne på ordren.
Leveret: Følgeseddel eller faktura er dannet på ordren.
Ikke leveret: Hverken følgeseddel eller faktura er dannet endnu.
Alle: Viser alle ordrer, uanset leveringsstatus.
Faner i ordreoversigten
For at gøre navigationen i Xena nemmere, er der lavet faner med forskellige grupperinger af ordrerne ud fra ordrestadier, ordrestatus, tilbudsgivning, fakturering osv. Afhængigt af hvad der vises på fanen, findes der forskellige udskrifts-, søge- og filtreringsmuligheder.
Herunder beskrives indhold og muligheder for hver fane.
Tilbud/Overslag
Viser ordrer, hvor der er oprettet et tilbud eller et overslag. I denne fane er der tilføjet en kolonne yderst til højre, som viser ordrestatustype. Det giver dig mulighed for at se direkte i oversigten, om der er sendt tilbud eller overslag på ordren.
Ønsker du at bruge kolonnen til filtrering, kan du oprette en ordrestatus til tilbud og en til overslag. Når du opretter dokumentet, vælger du den tilhørende ordrestatus — herefter kan du filtrere i oversigten og se præcis, hvad der er sendt til hvilke kunder.
Du kan også oprette andre ordrestatusser, f.eks. Accepterede tilbud og Afslåede tilbud, og ændre status på ordren løbende, så du altid har overblik over dine igangværende tilbud og overslag.
➡️ Læs mere om at lave tilbud i Xena
Åbne ordrer
På denne fane ser du alle ordrer med stadie åben, dvs. ordrer som endnu ikke er fuldt faktureret. Her kan du søge på ansvarlig eller fritekstsøgning i søgefeltet. Du kan også filtrere på ordrestatus.
Hvilke andre felter der kan søges på, finder du i denne guide under punktet søgning efter ordre.
Alle ordrer
Her ser du alle dine ordrer, fordelt på ordrer til kunder eller til leverandører. Her kan du filtrere på leveringsstatus og ordrestatus, og du kan søge på ansvarlig eller fritekstsøgning i søgefeltet.
Hvilke andre felter der kan søges på, finder du i denne guide under punktet søgning efter ordre.
Fakturaliste
På denne fane finder du en oversigt over alle de fakturaer, du har oprettet via en ordre. Kolonnen yderst til venstre er fakturanummeret, men selvom ordrenummer ikke vises i oversigten, kan du stadig søge efter et specifikt ordrenummer i feltet Søg.
Ønsker du kun at se, hvilke fakturaer du har oprettet i en specifik periode, indtaster du datofilter øverst.
Oversigten kan udskrives, sendes pr. e-mail eller downloades som en CSV-fil.
Forfaldne fakturaer
Oversigt over hvilke af dine endnu ikke betalte fakturaer, der er forfaldne, baseret på fakturaens forfaldsdato. Du kan øverst ændre Beregnet pr.-datoen, for f.eks. at se fakturaer forfaldne den sidste dag i en måned.
Denne oversigt er den samme, som du ser i menuen Salg > Rykkere > Rykkeroversigt.
➡️ Læs guiden om at danne rykkere
Oversigten kan downloades til CSV-fil.
- Opdateret