Ordreansvarlig

Er I flere om at oprette og effektuere ordrer? Så kan det være nyttig at sætte en ansvarlig på. Det gør det nemt finde de ordrer man selv arbejder med.

Uanset om du arbejder med tilbud, salgsfaktura, køb eller leveringer, så foregår alt dette ud fra ordrer i Xena. (Se vejledningen om ordrer). I Xena er der mulighed for at lave en ordrestyring med statusfarver, så der køres et bestemt ordreflow.

Selvom der bruges ordrestatus kan det være praktisk at sortere ordrer på en ansvarlig, sådan man kan holde styr på sine egne tilbud, ordrebekræftelser, leveringer osv. 

Gå til Salg -> Ordre -> Opret ordre.

Inde på en ordre, under fanen "Ordrehoved", kan en ansvarlig vælges. Skift til redigering (klik på blyanten i højre hjørne) og skriv den ansvarliges navn.

undefined

 

Hvad kan denne funktion bruges til? Går du ind på ordreoversigten (Salg -> Ordre -> Ordreoversigt) kan du nu vælge, i stedet for at se alle ordre på én gang, kun at se de ordre hvor du eller en anden er ansvarlig. Alt du skal gøre er at skrive navnet i feltet "Ansvarlig" og trykke enter.

undefined

 

Indstil hvem der er kan være ordreansvarlig

Under Virksomhed -> Brugere finder du boksen "Brugere". Tryk du på e-mailadressen til den bruger der skal indstilles, for at komme ind på medarbejderens partnerkonto. (Se også vejledningen "Medarbejder i virksomheden")

undefined

 

Scroll ned til boksen "Opsætning" og vælg fanen "Medarbejder". Skift til redigeringstilstand (klik på blyanten). Nu kan du sætte flueben ud for "Vis på ordre".

undefined