Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Ordreansvarlig

Er I flere om at oprette og effektuere ordrer? Så kan det være nyttigt at sætte en ansvarlig på. Det gør det nemt finde de ordrer man selv arbejder med.

Uanset om du arbejder med tilbud, salg, køb eller leveringer, så foregår alt dette ud fra ordrer. I Xena er der mulighed for ordrestyring med statusfarver, så alle ordrer følger det samme flow i dit regnskab.

Men selvom der anvendes ordrestatus til styring af virksomhedens ordreflow, kan det være praktisk med mulighed for filter på en ordreansvarlig, så hver især kan holde fokus på sine egne tilbud og ordrer, eller på sine egne ansvarsområder i ordreflowet.

 

Ansvarlig på ordre

Når en bruger opretter en ordre, sættes denne bruger helt automatisk som ordreansvarlig. Men feltet ordreansvarlig kan sagtens overstyres.

Vælg menuen Salg > Ordre > Ordreoversigt

  1. Opret en ny ordre eller åbn en eksisterende
  2. Vælg fanen "Ordrehoved" 
  3. Skift til redigering (tryk på blyant-ikonet i højre hjørne)
  4. Slet først den foreslåede ordreansvarlig i feltet "Ansvarlig"
  5. Du kan nu vælge en anden ordreansvarlig i listen

Du kan kun vælge mellem de brugere, som har adgang til ordrer (se Opsætning af brugere nederst) 

Vælg en anden ordreansvarlig på dine ordrer i Xena

 

Hvor bruges ordreansvarlig

Ordreansvarlig bruges til filter i rigtig mange skærmbilleder og rapporter. Herunder ser du eksempler på, hvor det er meget praktisk med filter på feltet "Ansvarlig":

  • I ordreoversigten (Salg > Ordre > Ordreoversigt) på flere af fanerne
  • I statusoversigten (Salg > Statusoversigt)
  • I projektrapporterne (Projekt > Rapporter) kan du på de fleste rapporter filtrere på feltet
  • I bilagsregistrering kan du vælge, at den ordreansvarlige skal godkende omkostningerne, før disse bogføres på ordren
  • I projektkladden kan du vælge at den ordreansvarlige kun kan godkende registreringer til egne ordrer

 

Opsætning af brugere

For at en bruger kan vælges som ordreansvarlig, skal opsætningen være korrekt.

  • Vælg menuen Opsætning > Virksomhed > Brugere
  • Tryk på bruger der skal kunne være ordreansvarlig
  • Scroll ned til boksen "Opsætning", og vælg her fanen "Medarbejder".
  • Skift til redigering (klik på blyanten i højre hjørne)
  • Sæt flueben ud for "Vis på ordre"

Denne bruger vil nu være synlig i listen, når du skal vælge ordreansvarlig på en ordre.Giv bruger adgang til Ordrer i Xena


Opdateret