Hvad kan vi hjælpe med?

Ordreansvarlig

Ordrer

Er I flere om at oprette og effektuere ordrer? Så kan det være nyttig at sætte en ansvarlig på. Det gør det nemt finde de ordrer man selv arbejder med.

Uanset om du arbejder med tilbud, salgsfaktura, køb eller leveringer, så foregår alt dette ud fra ordrer i Xena. (Se vejledningen om ordrer). I Xena er der mulighed for at lave en ordrestyring med statusfarver, så der køres et bestemt ordreflow.

Selvom der bruges ordrestatus, kan det være praktisk at sortere ordrer på en ansvarlig, så man kan holde styr på sine egne tilbud, ordrebekræftelser, leveringer osv. 

Gå til Salg -> Ordre -> Opret ordre.

På fanen 'Ordrehoved' kan en ansvarlig vælges. Skift til redigering (klik på blyanten i højre hjørne) og i feltet 'Ansvarlig' kan du vælge mellem de brugere i regnskabet, som har adgang til ordrer

Sæt ordreansvarlig på en ordre i Xena

 

Hvad kan denne funktion bruges til?

I ordreoversigten (Salg -> Ordre -> Ordreoversigt) og i statusoversigten (Salg -> Statusoversigt) kan du øverst lave filter på 'Ansvarlig'.

I projektrapporterne (Projekt -> Rapporter) kan du på de fleste rapporter også filtrere på 'Ansvarlig'.

Hvis du bogfører ordreomkostninger på bilag i Bilagsregistrering, kan du vælge at den ordreansvarlige skal godkende omkostningerne, før disse bogføres på ordren.

 

Indstil hvem der kan være ordreansvarlig

Under Opsætning -> Virksomhed -> Brugere trykker du du på e-mailadressen til den bruger der skal indstilles.

Scroll ned til boksen 'Opsætning' og vælg fanen 'Medarbejder'. Skift til redigering (klik på blyanten i højre hjørne), og nu ser du feltet 'Vis på ordre'. Sættes her flueben, vil brugeren kunne vælges som ansvarlig på ordrer.

Giv bruger adgang til Ordrer i Xena

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto