Ordreansvarlig

Er dere flere som oppretter og effektuerer ordrer? Da kan det være nyttig å legge til en ansvarlig. Det gjør det lett å finne de ordrene man selv arbeider med.

Uansett om du arbeider med et tilbud, en salgsfaktura, kjøp eller leveringer, så foregår alt dette med utgangspunkt i ordrer i Xena. (Se veiledningen om ordrer). I Xena er det mulig å lage en ordrestyring med statusfarger, slik at du har en bestemt ordreflyt.

Selv om du tar i bruk ordrestatus, kan det være praktisk å sortere ordrene på en ansvarlig, slik at man kan holde styr på sine egne tilbud, ordrebekreftelser, leveringer osv. 

Gå til Salg -> Ordre -> Opprett ordre. Inne på en ordre, under fanen "Ordrehode", kan en ansvarlig velges. Skift til redigering (klikk på blyanten i høyre hjørne) og skriv den ansvarliges navn.

Hva kan denne funksjonen brukes til? Hvis du går inn på ordreoversikten (Salg -> Ordre -> Ordreoversikt) kan du nå velge å bare se de ordrene hvor du eller en annen er ansvarlig, i stedet for å se alle ordrene på én gang. Alt du skal gjøre, er å skrive navnet i feltet "Ansvarlig" og trykke enter.

 

Bestem hvem som kan være ordreansvarlig

Under Firma -> Brukere finner du boksen "Brukere". Trykk på e-postadressen til den aktuelle brukeren for at komme inn på medarbeiderens partnerkonto. (Se også veiledningen "Medarbeider i virksomheten")

Scroll ned til boksen "Oppsett" og velg fanen "Medarbeider". Skift til redigeringstilstand (klikk på blyanten). Nå kan du sette hake ved "Vis på ordre".

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto
Ved å klikke "Akseptér", gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies). Det kan være at innhold ikke kan vises uten bruk av Xena ApSs' informasjonskapsler. Xena ApS bruker egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter til statistikk, navigasjon, optimalisering av innhold, preferanser, og målrettet innhold og markedsføring fra Xena ApS. Les mer her