Ordreoversikt
Les her om ordreoversikten i Xena samt innholdet i de forskjellige fanene.
For å få oversikt over ordrene dine i Xena brukes ordreoversikten, som inneholder noen av de mest brukte grupperingene og ulike søke- og filtreringsmuligheter, avhengig av hvilken type ordrer du jobber med.
Når du oppretter en ordre i Xena, starter den automatisk i åpen status. Den forblir åpen til alle linjer er slettet eller fakturert, hvoretter ordrens status automatisk settes til lukket.
Status Lukket: Alt er fakturert på ordren.
Status Åpen: Det er linjer som ennå ikke er fakturert.
Xena bruker også ulike ordrestatuskoder som opprettes per regnskap. Disse kodene kan du endre løpende, og de hjelper deg med å sortere og filtrere ordrene dine.
Levert/Ikke levert
På fanene Alle ordrer og Fakturaliste kan du velge om du vil se Alle, Leverte eller Ikke leverte ordrer. En ordre anses som levert hvis det er dannet en følgeseddel eller en faktura på alle linjene på ordren.
Levert: Følgeseddel eller faktura er dannet på ordren.
Ikke levert: Verken følgeseddel eller faktura er dannet ennå.
Alle: Viser alle ordrer, uavhengig av leveringsstatus.
Faner i ordreoversikten
For å gjøre navigasjonen i Xena enklere er det laget faner med ulike grupperinger av ordrene basert på ordrestatuser, ordrestatus, tilbudsgivning, fakturering osv. Avhengig av hva som vises på fanen, finnes det ulike utskrifts-, søke- og filtreringsmuligheter.
Nedenfor beskrives innhold og muligheter for hver fane.
Tilbud/Overslag
Viser ordrer der det er opprettet et tilbud eller et overslag. I denne fanen er det lagt til en ny kolonne lengst til høyre, som viser ordrestatustype. Det gir deg mulighet til å se direkte i oversikten om det er sendt tilbud eller overslag på ordren.
Ønsker du å bruke kolonnen til filtrering, kan du opprette en ordrestatus for tilbud og en for overslag. Når du oppretter dokumentet, velger du den tilhørende ordrestatusen — deretter kan du filtrere i oversikten og se nøyaktig hva som er sendt til hvilke kunder.
Du kan også opprette andre ordrestatuser, f.eks. Aksepterte tilbud og Avslåtte tilbud, og endre status på ordren løpende slik at du alltid har oversikt over dine pågående tilbud og overslag.
➡️ Les mer om å lage tilbud i Xena
Åpne ordrer
På denne fanen ser du alle ordrer med status åpen, dvs. ordrer som ennå ikke er fullt fakturert. Her kan du søke på ansvarlig eller fritekstsøk i søkefeltet. Du kan også filtrere på ordrestatus.
Hvilke andre felter du kan søke på, finner du i denne guiden under punktet søk etter ordre.
Alle ordrer
Her ser du alle ordrene dine, fordelt på ordrer til kunder eller leverandører. Du kan filtrere på leveringsstatus og ordrestatus, og søke på ansvarlig eller fritekstsøk i søkefeltet.
Hvilke andre felter du kan søke på, finner du i denne guiden under punktet søk etter ordre.
Fakturaliste
På denne fanen finner du en oversikt over alle fakturaene du har opprettet via en ordre. Kolonnen lengst til venstre er fakturanummeret, men selv om ordrenummeret ikke vises i oversikten, kan du fortsatt søke etter et spesifikt ordrenummer i feltet Søk.
Ønsker du kun å se hvilke fakturaer du har opprettet i en bestemt periode, skriver du inn datofilter øverst.
Oversikten kan skrives ut, sendes via e-post eller lastes ned som en CSV-fil.
Forfalte fakturaer
Oversikt over hvilke av dine ennå ikke betalte fakturaer som er forfalt, basert på fakturaens forfallsdato. Du kan øverst endre Beregnet per-datoen, for eksempel for å se fakturaer som forfalt den siste dagen i en måned.
Denne oversikten er den samme som du ser i menyen Salg > Purringer > Purreoversikt.
➡️ Les guiden om å opprette purringer
Oversikten kan lastes ned som CSV-fil.
- Oppdatert