Bilagsregistrering til salgsordre

Når du bogfører bilag via Finans > Bilagsregistrering, kan du samtidig få bilaget bogført som omkostning på en salgsordre. 

Leverandøropsætning

Du har mulighed for at vælge en fast godkender til alle ordreomkostninger fra en specifik leverandør. Dette tilsidesætter den ordreansvarlige på ordren.

Du kan også angive en foretrukken forbrugstype til ordreomkostninger for den aktuelle leverandør.

Disse ændringer gælder for nye bilag, der sendes til indbakken.

1. Åbn partneren
2. I boksen Opsætning vælges fanen Leverandør
3. Tryk på rediger-ikonet eller dobbeltklik i boksen
4. Vælg Standard godkender og Standard forbrugstype

Ordreomkostning i bilagsregistrering

Du skal altid starte med at vælge en opgave. De opgaver, du ser på listen, afhænger af deres status, og om de er opsat til at blive vist i bogføringen. Læs mere om opgavestatus her.

Vælg en Forbrugstype, og registrer derefter omkostningen med eller uden varenummer. Hvis linjen ingen salgspris har, beregnes salgsprisen som kostpris + den dækningsgrad-procent, der er knyttet til den valgte forbrugstype.

Alle beløb der vises på ordreomkostningerne er ekskl. moms! 

Brug knapperne Rediger alle og Ryd liste for at foretage bundtvise ændringer/sletninger af ordreomkostninger på bilaget.

Hvis der mangler en Forbrugstype, Antal eller Kostpris, vil det ikke være muligt at godkende omkostningerne. I så fald vises en fejl i bunden af bilaget, og knappen Bogfør/Godkend vil være deaktiveret.

Godkendelsesflow

I bilagsregistrering er der flere muligheder for at handle på et bilag. Knapperne der vises afhænger af hvilke rettigheder man som bruger har i regnskabet.

Brugere med rettighed til finansbogføring:

• Bogfør: Bogfører bilaget i finansmodulet og godkender de ordreomkostninger den pågældende bruger kan godkende baseret på regnskabests opsætning af godkendelsesprocedurer. Hvis bilaget kræver yderligere godkendelse, sendes det automatisk videre til den første bruger der skal godkende indhold på bilaget.
• Send til godkendelse: Sender bilaget videre til godkendelse af ordreomkostninger, men bogfører ikke finansielt.

Brugere uden rettighed til finansbogføring:

• Godkend: Markerer ordreomkostninger som godkendt. Bilaget sendes videre til næste godkender eller returneres til den valgte indbakke (Opsætning > Finansopsætning > Prokuraopsætning > Indstillinger).

Du kan vælge mellem to forskellige automatiserede workflows, afhængigt af om bilaget skal finansbogføres med det samme, eller først når alle ordreomkostninger er godkendt.

• Flow 1:
  Bogholderen trykker på Bogfør for at finansbogføre bilaget.
  Derefter flyttes det automatisk til den første godkender.
  Brugeren godkender ordreomkostningerne ved at trykke på Godkend,
  
  
• Flow 2:
  Bogholderen trykker på Send til godkendelse, hvorefter bilaget automatisk flyttes til den første bruger, der skal godkende ordreomkostninger.
  Denne bruger trykker på Godkend.
  Når alle omkostninger er godkendt, flyttes bilaget automatisk til den indbakke, der er valgt under Opsætning > Finansopsætning > Prokuraopsætning > Indstillinger.
  Denne bruger finansbogfører derefter bilaget ved at trykke på Bogfør.

For begge workflows gælder det, at hvis der findes en gældende prokuraregel for bilaget, sendes det automatisk til endelig prokuragodkendelse som det sidste trin.

➡️ Læs mere om ordreansvarlig og sekundær ansvarlig her.

Ordreomkostninger på salgsordren

Når et bilag med ordreomkostninger er bogført, kan ordreomkostningerne ses på salgsordren under Salg > Ordre.

• På fanen Omkostninger kan du se registreringerne fra bilaget, som her fra kan viderefaktureres.
• På fanen Dokumenter kan du se den originale faktura.
• På fanen Statistik indgår omkostningerne i opgavens DG m.m.
• I menuen Udskrifter > Projekt finder du en lang række rapporter som alle er baseret på ordreomkostninger.

➡️  Læs mere om bilagsregistrering generelt her.

➡️ Læs mere om bilagsregistrering af elektroniske fakturaer her.

---

---