Prosjekt og kalender
Opprett prosjekter, planlegg arbeidet i kalenderen, registrer kostnader og skriv ut rapporter.
Kom godt i gang med prosjekter
Denne veiledningen går gjennom de tingene du må vurdere for å komme godt i gang med å bruke prosjektmodulen.
Forbrukstyper og forbrukgrupper
Alle kostnader du registrerer på ordrene dine må ha en forbrukstype. Lær mer om forbrukstyper og forbrukgrupper her.
Opprettelse av prosjekt
Hvis du trenger å samle flere salgsordrer og få en samlet økonomisk oversikt, er prosjektmodulen i Xena noe for deg.
Tilknytt ordre til prosjekter - eller omvendt
Det er mulig å tilknytte ordre til prosjekter eller prosjekter til ordre. Dette gjør det mulig å se en samlet statistikk for hele oppgaven, hvis en kundeoppgave utvikler seg til å være mer omfattende enn først antatt.
Prosjekt: Statusoversikt
Statusoversikten for prosjekter gir deg en god oversikt over dine prosjekter.
Oppsett av regler for godkjenning av kostnader
Hvis du ønsker godkjenning av kostnader på ulike måter i regnskapet ditt, kan du se her hvilke muligheter som finnes for oppsett av dette i Xena.
Kostnadsregistrering på ordrer
I menyen 'Kostnadsregistrering' kan det registreres både vareforbruk og tidsforbruk.
Godkjenning av timer
Alle registreringer av timer på ordrer må godkjennes, enten av ordreansvarlig eller av en administrator.
Søk på ordrekostnader
Lær hvordan du kan søke etter ordrekostnader, enten via ordren eller via finansbilaget.
Flytt kostnad/dokument til en annen ordre
Hvis du ved et uhell har registrert en kostnad under feil oppgave, ikke bekymre deg – du kan flytte eller redigere den. Denne veiledningen dekker også hvordan du håndterer tilknyttede dokumenter.
Prosjektfakturering
En enkel måte å fakturere på prosjektbasis, enten det er en faktura eller en delbetaling (akontofaktura) du ønsker å sende.
Prosjektrapporter
Her finner du rapportfunksjonen i Xena, som er relatert til prosjektappen.
Budsjett for ordrer/prosjekter
På salgsordrer og prosjekter kan du opprette budsjetter fordelt etter kostnadstyper.
Oppsett av kalender
Integrert med prosjektmodulen og mobil tidsregistrering kan kalenderen brukes til å planlegge oppgaver/fravær for ansatte og team.
Planlegg oppgaver i kalenderen
Med tilgang til Kalenderen i Xena kan du planlegge oppgaver for dine ansatte eller team.
Planlegging av oppgaver for team
Teamoppgaver, også kalt gruppeoppgaver, tildeles grupper av medarbeidere i stedet for enkeltpersoner eller faste tidspunkter.
Import til Kostnadsregistrering
Du har mulighet til å importere kostnader til salgsordrene dine ved hjelp av en CSV-fil, for eksempel fra EG Construction Site.
Kvitteringer for tidsregistreringer
Med denne funksjonen aktivert, mottar dine ansatte en kvittering for deres digitale tidsregistreringer før de blir godkjent.