Ordreoversigt
Læs her om ordreoversigten i Xena samt indholdet i de forskellige faner.
For at få et overblik over dine ordrer i Xena, bruges ordreoversigten, som indeholder nogle af de mest anvendte grupperinger og forskellige søge- og filtreringsmuligheder, alt efter hvilken type af ordrer du arbejder med.
Når du opretter en ordre i Xena, starter den automatisk i åbent stadie. Den forbliver åben, indtil alle linjer enten er slettet eller faktureret, hvorefter ordrens stadie automatisk sættes til lukket.
- Stadie Lukket: Alt er faktureret på ordren
- Stadie Åben: Der er linjer, som endnu ikke er faktureret
Xena anvender også forskellige ordrestatuskoder, som oprettes pr. regnskab. Disse koder kan du ændre løbende, og de hjælper dig med at sortere og filtrere dine ordrer.
Læs mere: Ordrestatus
Leveret/Ikke leveret
På fanerne Alle ordrer og Fakturaliste kan du vælge, om du vil se Alle, Leverede eller Ikke leverede ordrer. En ordre anses som leveret, hvis der er dannet en følgeseddel eller en faktura på alle linjerne på ordren.
- Leveret: Følgeseddel eller faktura er dannet på ordren
- Ikke leveret: Hverken følgeseddel eller faktura er dannet endnu
- Alle: Viser alle ordrer, uanset leveringsstatus
Faner i ordreoversigten
For at gøre navigationen i Xena nemmere, er der lavet faner med forskellige grupperinger af ordrerne ud fra ordrestadier, ordrestatus, tilbudsgivning, fakturering osv. Afhængigt af hvad der vises på fanen, findes der forskellige udskrifts-, søge- og filtreringsmuligheder.
Herunder beskrives indhold og muligheder for hver fane.
Tilbudsliste
Viser ordrer, hvor der er oprettet et tilbud. Ønsker du yderligere filtrering af dine tilbud, kan du f.eks. oprette en ordrestatus der hedder 'Accepterede tilbud' og en ordrestatus der hedder 'Afslåede tilbud'. Nu kan du ændre status på ordren efterhånden som dine tilbud accepteres eller afslås, så du altid har en oversigt over dine igangværende tilbud.
Åbne ordrer
På denne fane ser du alle ordrer med stadie åben, dvs. ordrer som endnu ikke er fuldt faktureret. Her kan du f.eks søge på ansvarlig eller fritekstsøgning i søgefeltet. Du kan også filtrere på ordrestatus
Hvilke andre felter der kan søges på, finder du i denne guide under punktet søgning efter ordre
Alle ordrer
Her ser du alle dine ordrer, fordelt på ordrer til kunder eller til leverandører. Her kan du filtrere på leveringsstatus og ordrestatus, og du kan søge på ansvarlig eller fritekstsøgning i søgefeltet.
Hvilke andre felter der kan søges på, finder du i denne guide under punktet søgning efter ordre
Fakturaliste
På denne fane finder du en oversigt over alle de fakturaer, du har oprettet via en ordre. Kolonnen yderst til venstre er fakturanummeret, men selvom ordrenummer ikke vises i oversigten, kan du stadig søge efter et specifikt ordrenummer i feltet 'Søg'.
Ønsker du kun at se, hvilke fakturaer du har oprettet i en specifik periode, indtaster du datofilter øverst.
Oversigten kan udskrives, sendes pr. e-mail eller downloades som en CSV-fil.
Forfaldne faktura
Oversigt over hvilke af dine endnu ikke betalte fakturaer, der er forfaldne, baseret på fakturaens forfaldsdato. Du kan øverst ændre 'Beregnet pr.' datoen, for f.eks. at se fakturaer forfaldne den sidste dag i en måned.
Denne oversigt er den samme, som du ser i menuen Salg > Rykkere > Rykkeroversigt. Du finder en guide til at danne rykkere her.
Oversigten kan du downloade til CSV-fil.
- Opdateret