Kom godt i gang med de grundlæggende data
Denne guide hjælper dig med at opsætte de grundlæggende data om dig og din virksomhed i Xena
Opsætning af Xena
Xena er designet til at gøre det nemt at komme i gang med regnskab. Det tager kun få minutter fra oprettelsen af din bruger til du kan udskrive den første faktura. Opsætning af kunder, leverandører og kontoplan bør gøres efter behov, når du har brug for det.
Rediger i Xena
For at redigere data i Xena, klikker du på redigerings-ikonet med blyanten eller dobbeltklikker på feltet, du vil ændre. Xena gemmer automatisk dine indtastninger, så snart du forlader et felt. For at vende tilbage til visningsmode, trykker du på øje-ikonet.
LÆS OGSÅ: Rediger i Xena.
Grundlæggende personlige data
Under 'Min profil' kan du administrere dine brugeroplysninger, inklusive brugernavn, adgangskode og sprogindstillinger. Xena er tilgængelig på dansk, engelsk og norsk. Klik på brugerprofil-ikonet øverst til højre og vælg 'Min profil'.
LÆS OGSÅ: Dit vCard i Xena.
Grundlæggende virksomhedsdata
Under menupunktet Opsætning > Virksomhed > Virksomhedsprofil finder du virksomhedens grundlæggende data. Disse oplysninger er vigtige for korrekte udskrifter af tilbud og fakturaer. Indtast virksomhedens adresse, kontaktoplysninger, bankoplysninger og logo.
De øvrige punkter i menupunktet 'Virksomhed' indeholder informationer om dit Xena-abonnement, hvilke brugere du har tilføjet til dit regnskab samt de juridiske dokumenter du har accepteret for brugen af Xena. Du finder beskrivelse af de enkelte punkter, ved at søge i Xenapedia.
Opsætning af e-mailtekster
Under menupunktet Opsætning > Ordreopsætning, vælg fanen 'E-mail' kan du tilpasse standard e-mailtekster til fakturaer, tilbud, ordrebekræftelser osv. fra Xena.
Gennemgå både emne og besked for hver rapporttype. Rediger e-mailopsætning ved at klikke på 'Rediger' i menuen (de 3 prikker) ud for rapporten. Ønsker du at nulstille til standardopsætningen, Vælger du 'Nulstil' i menuen.
Nu er de grundlæggende data i Xena klar, og du er klar til at gå videre til at oprette din første faktura.
NÆSTE GUIDE: Den første faktura.
- Opdateret