Kom godt i gang med de grundlæggende data
Denne guide gennemgår hvordan du opsætter og redigerer de grundlæggende data om dig selv og virksomheden i Xena.
Opsætning af Xena
Xena er bygget med det mål at der er mindst mulig opsætning for at komme i gang. Det tager få minutter fra oprettelse af din konto til udskrivning af den første faktura. Opsætning af kunder, leverandører, kontoplan og lignende gøres bedst, efterhånden som du har brug for det. I Xena skriver du bare det du er på jagt efter, så foreslår Xena den mest sandsynlige konto eller kunde.
Rediger i Xena
For at skifte til redigeringsmode skal du tykke på redigerings-ikonet med blyanten eller dobbeltklikke på det felt, du vil redigere. Xena gemmer det du indtaster så snart du forlader et felt. Der gemmes hele tiden, helt automatisk. For at komme tilbage til visningsmode klikker du på øje-ikonet.
LÆS OGSÅ: Rediger i Xena.
Tilpas grundlæggende personlige data
Under "Min profil" findes det som har med dig som bruger at gøre. Her kan du bestemme dit brugernavn, rette adgangskode mm. Her bestemmer du også, hvilket sprog du ønsker at bruge i Xena. På nuværende tidspunkt er Xena oversat til dansk, engelsk og norsk. Klik på menuen (tre streger) i højre hjørne, for at få dropdown-menuen frem.
LÆS OGSÅ: Dit vCard i Xena.
Tilpas grundlæggende virksomhedsdata
Under menupunktet Virksomhed -> Virksomhedsprofil finder du virksomhedens grundlæggende data. Disse er vigtige i forhold til, at de rigtige oplysninger kommer ud på dine udskrifter som ordrer, tilbud og fakturaer. Her noterer du virksomhedens adresse, kontaktoplysninger, bankoplysninger, logo mm.
VIDEO: Opdater virksomhedsprofilen i Xena.
De øvrige punkter i menupunktet "Virksomhed" indeholder virksomhedsdata om partnere, Xena-abonnement, brugere osv. Du finder beskrivelser af de enkelte punkter, hvis du søger i Xenapedia.
Dette er den eneste opsætning, som er helt nødvendig, før du skriver den første faktura.
NÆSTE GUIDE: Den første faktura.