Nytt: Overslag på salgsordrer

Denne oppdateringen gir deg mulighet til å opprette overslag på salgsordrer, retter à kontofakturering slik at negative beløp nå inkluderes korrekt, forbedrer tilbakemeldingen ved momsinnberetning til Skatteetaten, og utvider mulighetene for tvungne dimensjoner og ordrekostnader ved bokføring.

🧾 Overslag på salgsordrer

Du kan nå opprette et overslag direkte fra en salgsordre. Et overslag fungerer som et tilbud, men har sin egen dokumentoverskrift og sitt eget filnavn. Det gjør det enkelt å sende et overslag til kunden før dere er enige om den endelige prisen.

Menypunktet i ordremenyen heter nå Opprett tilbud/overslag, og fanen i dialogen er også omdøpt til Tilbud/Overslag. Her kan du nå velge å trykke på en av knappene Opprett tilbud eller Opprett overslag. Resten av prosessen er den samme. Dokumentets overskrift og filnavn tilpasses automatisk, slik at det tydelig fremgår om det er et tilbud eller et overslag.

Tilbud og overslag bruker den samme nummerrekken på ordren. Et eksempel kan være:

• 1000-1 (Tilbud)

• 1000-2 (Overslag)

• 1000-3 (Tilbud)

I fanen Tilbud/Overslag i ordreoversikten er det lagt til en ny kolonne lengst til høyre, som viser ordrestatustype. Det gir deg mulighet til å se om det er sendt tilbud eller overslag på ordren. Du må starte med å opprette de 2 nye ordrestatusene for tilbud og overslag, og når du oppretter dokumentet sørge for at du velger den tilhørende ordrestatusen. Nå kan du filtrere på dem og få bedre oversikt i ordreoversikten.

➡️ Se guide om ordrestatus

⚠️ Har du en tilpasset tilbudsrapport? Da må den oppdateres, slik at overslag får riktig overskrift. Kontakt oss – vi ordner det uten kostnad.

➡️ Les mer om tilbud/overslag i Xena

Standardteksten til e-poster er også oppdatert, slik at den passer til begge dokumenttyper.

⚠️ Har du tilpasset e-postteksten til tilbud? Da anbefaler vi at du går gjennom emne og brødtekst, slik at de også passer til overslag. Du finner dem under Oppsett > Ordreoppsett > E-post.

💰 Forskuddsfaktura med minusbeløp

Bruker du forskuddsfakturering, kan du nå også inkludere ordrer/oppgaver med negative beløp.

Tidligere ble negative beløp vist korrekt i dialogen, men de kom ikke med på fakturaen. Det er nå rettet, slik at fakturaen alltid svarer til de linjene du har valgt – uansett om beløpene er positive eller negative.

Hvis de valgte linjene samlet gir et negativt beløp, opprettes det automatisk en kreditnota i stedet for en faktura.

➡️ Les mer om hvordan du forskuddsfakturerer

🔐 Tvungne dimensjoner og ordrekostnader

Du kan nå stille de samme kravene til varegrupper, som du allerede kan på finanskonti.

Det betyr at du kan gjøre Avdeling, Bærer og Formål obligatoriske på varegrupper. Mangler en av de påkrevde dimensjonene, kan bilaget ikke bokføres før opplysningene er fylt inn.

➡️ Her kan du lese mer om bruk av dimensjoner

Vi har samtidig lagt til en ny innstilling for om Ordrekostnad er obligatorisk.

Hvis den er slått på for en finanskonto eller varegruppe, må bilaget inneholde minimum én ordrekostnad. Mangler den, får du feilmelding, og bilaget kan ikke bokføres.

Innstillingen vises kun i regnskaper der det er opprettet minst ett prosjekt.

⚙️ Andre endringer og feilrettinger

Bilagsregistrering

Xena er blitt bedre til å lese PDF-fakturaer. Ordrenumre under 100.000 blir nå også gjenkjent. Finner Xena et oppgavenummer på fakturaen som samsvarer med et oppgavenummer i regnskapet, opprettes tilhørende ordrekostnadslinje automatisk.

Fikk du ikke svar? Spør EG SASHA

EG SASHA chat gir deg en trinn-for-trinn-veiledning og lenker til de relevante guidene. Chatten åpner i et separat vindu, slik at du kan følge veiledningen og arbeide i Xena samtidig.

• Klikk på spørsmålstegnet (?) i toplinjen

• Velg EG SASHA Chat

• Skriv spørsmålet ditt, f.eks. "Hvordan oppretter jeg et overslag?"

• Hvis SASHA ikke løste problemet ditt, kan du velge å:

  • Få opprettet en sak, og bli kontaktet av en supporter

  • Bytte til live chat, for å chatte med en supporter

➡️ Les mer om mulighetene for support

Hold deg oppdatert om nyheter i Xena

Ønsker du å motta informasjon om nye funksjoner, forbedringer og viktige oppdateringer i Xena? Meld deg på vårt oppdateringsbrev og bli informert når det skjer relevante endringer i systemet. 

Vi har samlet alle guidene våre, blogginnlegg, tidligere releasenoter og øvrige nyheter på ett sted. Enten du søker hjelp til en spesifikk funksjon i EG Xena eller bare vil holde deg oppdatert, finner du det hele på nettsiden vår.

👉 Besøk Xenapedia – siden vår med guider

👉 Besøk nettsiden vår hvor du kan følge med på blogginnlegg og øvrige nyheter

🤖 Bruk EG SASHA chat, som kan svare på spørsmål 24/7

✉️ Trenger du ytterligere hjelp? Skriv til oss på: egbygsupport@eg.dk

📣 Husk også å følge oss på Facebook, hvor vi løpende informerer om nyheter fra EG Xena