Medarbejder i virksomheden

I denne vejledning forklarer vi hvordan du som medarbejder kan have forskellige rettigheder og muligheder i de regnskaber du har adgang til.

Når du logger ind i Xena kommer du til "Dit skrivebord" (se billedet herunder). Her har du en oversigt over de virksomheder du har adgang til. Herfra kan du også oprette nye virksomheder/regnskaber.

VIDEO: Opret en ny virksomhed i Xena.

På dit "skrivebord" vælger du hvilken virksomhed du vil arbejde i. Du kan have adgang til mange virksomheder og du kan have forskellige roller i dem. I denne vejledning kommer vi ind på hvor din rolle bestemmes, hvilke muligheder du har som bruger og hvor man ændrer det for det enkelte regnskab/firma.

I eksemplet her, arbejder vi i "U. Kendt AS". Så vi klikker på dét regnskab for at komme videre.

For at se alle ansatte i virksomheden, går vi til menuen Virksomhed > Brugere, og ruller ned til du kommer til boksen "Brugere". Klikker du på din egen e-mailadresse i listen, kommer du ind på dig som partner (eller ansat) i dette firma. 

Nu åbnes den partner-konto som repræsenterer dig som medarbejder i virksomheden. I boksen "Opsætning", under fanen "Medarbejder" kan du se flere muligheder. Tryk på den lille blyant for at redigere. Du kan ændre på dine indstillinger alt efter hvilke rettigheder du har i virksomheden.

  • Afsender e-mail: Den e-mail der vil stå som afsender når du sender fx en faktura.
  • Alias: Dit kaldenavn i regnskabet.
  • Kladde: Den kladde som er tilknyttet dig som bruger. Hvis det ønskes kan hver brugere have sin egen finans kassekladde.
  • API key: Denne bruges kun til app-integration og vil typisk være på en virtuel bruger som fx en webshop.
  • Finansbogføring: Her bestemmes om denne bruger kan bogføre i systemet. Kun administratoren kan rette denne.
  • Vis på ordre: Her bestemmer du om du skal vises som ansvarlig på en ordre.
  • Vis i finans: Her bestemmes om din indboks skal vises i bilagsregistrering.
  • Vis på kalender: Her bestemmes om din bruger skal vises i virksomhedens fælles Xena-kalender.
  • Xena-indbakke: Den e-mailadresse du skal sende til for at få dine bilag ind i Xena. Se vejledningen om bilagsregistrering.
  • Standardlager: Hvis du bruger lagerstyring kan du vælge et standardlager.
  • Tema: Her kan du ændre farvetema for regnskabet.

VIDEO: Skift farvetema i Xena.

Nederst i boksen ser du din rolle. Trykker du her kan du ændre din (eller andre ansattes) rolle i virksomheden. Man kan vælge mellem bogholder, salgskonsulent, administrator, bankrådgiver og revisor. Dette er kun mulig at ændre hvis du er administrator.

 

Nu skifter vi virksomhed og til vores andet eksempel: "Tester AS". Her har vi en anden rolle. Det er også en anden indboks, en anden afsender e-mail osv.

VIDEO: Skift mellem regnskaber.

Vi går igen til opsætning for roller. Gå ind under Virksomhed > Brugere, og klik på din e-mailadresse i boksen "Brugere".

Når vi denne gang kigger i boksen "Opsætning", under fanen "Medarbejder", og skifter til redigering (klik på blyanten) har vi her færre muligheder end før. Det skyldes at man som bogholder ikke kan ændre så meget i sin rolle. Det du ikke selv kan ændre her, kan administratoren i virksomheden gøre for dig.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto
Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her