Medarbejder i virksomheden
I denne vejledning viser de forskellige indstillinger der oprettes på en medarbejder (partner), når denne er inviteret ind i Xena.
Når du er logget ind i Xena, kan du via profil-ikonet i øverste højre hjørne vælge "Mit skrivebord". Her har du en oversigt over de virksomheder du har adgang til. Du kan have adgang til mange virksomheder, og du kan have forskellige roller i dem.
Via "Mit skrivebord" trykker du på et regnskab for at åbne det.
For at se alle brugere i regnskabet, åbner du menuen Opsætning > Virksomhed > Brugere.
- Herfra kan du invitere nye brugere ind i dit regnskab
- Trykker du på din egen e-mailadresse i listen, kommer du ind på dig som partner (medarbejder) i dette regnskab.
I boksen "Opsætning", på fanen "Medarbejder" kan du se indstillinger for medarbejderen. Du kan ændre disse indstillinger, afhængig af hvilke rettigheder du har i regnskabet.
Herunder ser du en kort forklaring til de enkelte indstillinger:
Ansættelsesudløb: Ved fratrædelse af en medarbejder indtastes her fratrædelsesdatoen
Afsender e-mail: Den e-mail der vil stå som afsender, når du sender f.eks. en faktura. Denne kan kun ændres ved henvendelse til supporten
Firmatelefon: Indtast evt. firmatelefonnummer. Kan kun ses i dette skærmbillede
Alias: Kaldenavn i regnskabet. Anvendes bl.a. til navnet på indbakken i bilagsregistrering
Kladde: Når brugeren bogfører bilag via bilagsregistrering, anvendes bilagsnr. fra denne kladde
API key: Bruges til app-integration, og vil typisk være udfyldt på virtuelle brugere som fx en webshop
Finansbogføring: Kan brugeren bogføre i systemet. Kun administratoren kan rette denne
Vis på ordre: Skal brugeren kunne sættes på ordrer som ansvarlig
Vis i finans: Skal denne brugers indbakke vises i bilagsregistrering
Xena-indbakke: E-mailadressen til brugerens indbakke i Xena
Standardlager: Kan udfyldes, men benyttes ikke p.t.
Tema: Valgt farvetema til dette regnskab, for denne bruger
VIDEO: Skift farvetema i Xena
Nederst i boksen ser du din rolle. Trykker du her kan du ændre din (eller andre ansattes) rolle i virksomheden. Du kan kun ændre roller, hvis du er administrator.
Skifter du til en anden virksomhed via "Mit skrivebord", har du her måske en anden rolle. Det er også en anden indbakke, en anden afsender e-mail o.s.v.