Hvad kan vi hjælpe med?

Kreditnota, og hvordan den oprettes

Faktura

Du kan udligne en faktura ved at lave en kreditnota med få klik.

Hvornår er der brug for en kreditnota?

Hvis du har lavet en fejl på en faktura, eller hvis kunden ikke ønsker varen eller leveringen alligevel, kan du lave en kreditnota. En faktura kan ikke ændres, når først den er bogført, så for at ophæve den oprettes en kreditnota.

Afhængig hvor stor en del af ordren der skal krediteres, anvender du én af nedenstående 3 fremgangsmåder

 

1: Fuld kreditering af tidligere faktura(er)

Enhver ordre, som går i minus, vil blive udskrevet som en ”Kreditnota”.

Hvis det er en faktura, du ønsker at ophæve, så kan fakturaen danne en kreditnota automatisk: Vælg punktet "kreditnota" i ordrens menu (de 3 streger). Vælg den faktura der skal ophæves. Du kan også gå ind på din partner under "Faktura"-fanen, og i menuen ud for den aktuelle faktura klikke på "Kreditnota".

Anvendes denne metode, vil kreditnotaen altid få samme bogføringsdato som fakturaen der krediteres!

HUSK: Anvender du lagerstyring, anbefales det at vælge at leverede varer også skal returneres til lageret. Dette for at sikre, at varer der er udleveret på fakturaen, også kommer tilbage på lager ved krediteringen.

 

2: Kreditering af en bestemt opgave på ordren

Ønsker du blot at kreditere en enkelt opgave på ordren, skal du kopiere den oprindelige opgave til en ny opgave, og på den nye opgave ændre antal på alle linjerne til minus.

Du kopierer en opgave ved i menuen (de 3 streger) ud for opgaven at vælge "Kopier". Dette kopierer al indhold af opgaven til en ny opgave, hvor du nu retter antal til minus. Husk at kontrollere at beløbet stemmer overens med den oprindelige opgave. Totalen skal være minus, for at den bliver oprettet som kreditnota.

Kopiere en opgave i Xena

 

 

3: Manuel kreditering af frit indtastet beløb

Det er også mulig at oprette en kreditnota på en del af en faktura. Start med at klikke i bunden på knappen 'Opret ny opgave'. Du kan vælge at indtaste opgavebeskrivelse/notat med information til kunden.

Opret nu en fakturalinje og udfyld denne ved en af nedenstående metoder:

  1. Du kan vælge et varenummer på linjen, hvis det er en bestemt vare der skal krediteres. Husk at indtaste antal med minus foranstillet.
  2. Du kan også undlade varenummer, og blot indtaste en tekst, sæt antal på linjen med minus foranstillet, og indtast beløb der skal krediteres i feltet Pris. På denne type linjer skal du huske at vælge en varegruppe til kontering, ved at klikke på menuen ud for fakturalinjen (se nedenstående eksempel).

HUSK at kontrollere at slutbeløbet er minus Enhver faktura med negativt beløb vil automatisk blive udskrevet som en kreditnota.

Manuel kreditnota uden varenummer i Xena

 

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto