Kom i gang med prosjektmodulen

Med prosjektmodulen i EG Xena får du en strukturert og effektiv måte å administrere prosjektene dine på – uansett størrelse og kompleksitet.

Prosjektmodulen er et verdifullt verktøy for å organisere og analysere flere ordrer samlet i ett prosjekt.

Du kan bruke modulen i en rekke ulike scenarier:

• Byggeprosjekter: Opprett et prosjekt for hele byggeprosessen og koble individuelle salgsordrer til hver enhet – for eksempel fem leiligheter.
  
  
• Kundeoversikt: Samle alle oppgaver for en spesifikk kunde i ett prosjekt og legg til nye ordrer fortløpende. Dette gir en detaljert oversikt over årets aktiviteter.

Før du kan opprette ditt første prosjekt, må du gjøre noen grunnleggende oppsett. Nedenfor finner du en oversikt over disse – hver med en lenke til en tilhørende veiledning.

Prosjektgrupper

Du kan opprette, redigere eller slette prosjektgrupper etter behov. Prosjektgrupper har to hovedformål:

• Strukturering – Organiser prosjekter i ulike grupper.
• Dekningsgrad – Definer en forventet total dekningsgrad for prosjektene i en gruppe og sammenlign den med den faktiske dekningsgraden i dashbordet.

➡️ Les mer on prosjektgrupper her: Prosjektopsett

Statustyper

Statustypergir en tydeligoversiktover prosjektets fremdrift i menyen Prosjekt > Statusoversikt.

• Se hvilke prosjekter som pågår, er satt på vent, eller er klare for fakturering.
• Opprett, rediger eller slett statustyper slik at de passer til din bedrifts arbeidsflyt.

➡️ Les mer om statystyper her: Prosjektoppsett

Kostnadstyper

Kostnadstyper gjør det enkelt å kategorisere og administrere prosjektkostnader. Du kan tilpasse kostnadstyper ved å opprette, redigere eller slette dem.

• Fordel kostnader på tvers av prosjektets ordrer.
• Foreslå varegrupper basert på kostnadstypen.
• Definer en ønsket dekningsgrad for hver type forbruk.

➡️ Les mer: Kostnadstyper

Opprett ditt første prosjekt

Gå til Prosjekt > Prosjekt > Opprett prosjekt for å komme i gang.

Når du oppretter ditt første prosjekt, låses flere felt i Xena opp, noe som gir mer detaljert prosjektstyring.

I veiledningen Opprett prosjekt kan du se hvilken informasjon du kan legge til i prosjektet.

Neste steg etter opprettelse:

✅ Planlegg oppgaver i kalenderen
✅ Registrér tid, kvalitetssikring og kostnader
✅ Oprett fakturaer direkte via prosjektet
✅ Følg nøkkeltallene i prosjektrapportene

Dashboard

Prosjekt-dashbordet gir deg en rask og enkel oversikt. Ved å bruke dashbordet aktivt kan du enkelt følge opp prosjektøkonomi og fremdrift.

• Favorittprosjekter: Følg budsjettoppfølging for dine viktigste prosjekter.
• Avventer godkjenning: Se kostnader som krever godkjenning, for eksempel i prosjektkladdene eller bilagsregistreringen.
• Fullførte prosjekter: Hold øye med dekningsgraden for dine siste prosjekter og ordrer. En fargeindikator viser om målet er oppnådd.

---

---