Bilagsregistrering til salgsordre
Når du bokfører bilag via Finans > Bilagsregistrering, kan du samtidig få bilaget bokført som kostnad på en salgsordre.
Leverandøroppsett
Du har mulighet til å:
- velge en fast godkjenner for alle ordrekostnader fra en spesifikk leverandør (dette overstyrer ordreansvarlig på ordren).
- angi en foretrukken kostnadstype for ordrekostnader hos den aktuelle leverandøren.
Endringene gjelder for nye bilag som sendes til innboksen.
Slik gjør du:
- Åpne partneren.
- Gå til boksen Oppsett og velg fanen Leverandør.
- Klikk på rediger-ikonet eller dobbeltklikk i boksen.
- Velg Standard godkjenner og Standard kostnadstype.
Ordrekostnad i bilagsregistrering
Når du registrerer en ordrekostnad, må du alltid starte med å velge en oppgave. Hvilke oppgaver du ser i listen, avhenger både av status og av om de er satt opp til å vises i bokføringen.
➡️ Les mer om oppgavestatus her.
Deretter velger du en forbrukstype og registrerer kostnaden – med eller uten varenummer. Har linjen ingen salgspris, beregnes denne automatisk som kostpris pluss den dekningsgraden som er knyttet til forbrukstypen.
⚠️ Husk at alle beløp i ordrekostnader vises ekskl. mva.
Du kan bruke knappene Rediger alle og Ryd liste for å gjøre samlede endringer eller slette registrerte linjer.
Dersom en linje mangler forbrukstype, kan kostnaden ikke godkjennes. Da vises en feilmelding nederst i bilaget, og knappen Bokfør/Godkjenn blir deaktivert til feilen er rettet.
Godkjenningsflyt
I bilagsregistreringen finnes det flere måter å behandle et bilag på. Hvilke handlinger du har tilgang til, avhenger av rettighetene dine i systemet.
- Med rettighet til finansbokføring:
Du kan bokføre bilaget direkte. Når du gjør det, bokføres bilaget i finansmodulen, og de ordrekostnader du kan godkjenne, blir automatisk godkjent. Dersom bilaget krever ytterligere godkjenning, sendes det videre til første godkjenner. Alternativt kan du sende bilaget til godkjenning før det bokføres. - Uten rettighet til finansbokføring:
Du kan kun godkjenne de ordrekostnader du har ansvar for. Når du trykker Godkjenn, blir bilaget enten sendt videre til neste godkjenner eller returnert til innboksen definert i oppsettet (Oppsett > Finansoppsett > Prokuraoppsett > Innstillinger).
➡️ Les mer om oppsett av godkjenning.
Automatiserte workflows
Det finnes to ulike workflows, avhengig av om bilaget skal finansbokføres før eller etter godkjenning av ordrekostnader.
Flow 1: Finansbokføring først
- Bokholder trykker Bokfør.
- Bilaget flyttes automatisk til første godkjenner.
- Godkjenner trykker Godkjenn.
Flow 2: Godkjenning først
- Bokholder trykker Send til godkjenning.
- Bilaget sendes til første godkjenner, som trykker Godkjenn.
- Når alle kostnader er godkjent, flyttes bilaget til innboksen angitt i oppsettet (Oppsett > Finansoppsett > Prokuraoppsett > Innstillinger).
- Herfra bokføres bilaget ved å trykke Bokfør.
Uansett workflow vil bilaget – dersom det finnes en gjeldende prokuraregel – alltid sendes til endelig prokuragodkjenning som siste trinn.
➡️ Les mer om ordreansvarlig og sekundær ansvarlig
Ordrekostnader på salgsordren
Når et bilag med ordrekostnader er bokført, kan disse sees på salgsordren under Salg > Ordre.
- Fane: Kostnader – viser registreringene fra bilaget, som kan viderefaktureres.
- Fane: Dokumenter – viser den originale fakturaen.
- Fane: Statistikk – kostnadene inngår i oppgavens DG m.m.
- Meny: Utskrifter > Prosjekt – gir tilgang til rapporter basert på ordrekostnader.
➡️ Les mer om bilagsregistrering generelt her.
➡️Les mer om prosjektrapporter
- Oppdatert