Klar til et nyt regnskabsår

Huskeliste og vejledning

Her får du en huskeliste og vejledning til at komme godt i gang med et nyt regnskabsår i Xena. Guiden hjælper både nye brugere og dem, der har arbejdet med Xena i længere tid.

Åbn et nyt regnskabsår

Når du skal starte et nyt regnskabsår, er der nogle vigtige ting at have styr på.

For nye brugere er det især vigtigt at kontrollere startdatoen for den første regnskabsperiode under Finans > Primoposteringer.

⚠️ Vær opmærksom: Hvis du ønsker at ændre startdatoen, skal det ske før du:

• laver den første faktura
• bogfører det første bilag
• genberegner primoposteringer

Regnskabsperioder

Når du opretter et nyt regnskabsår, oprettes der automatisk en regnskabsperiode med start 01.xx.xx og slut 31.xx.xx. Perioden får typisk navnet årstallet, f.eks. 2026 eller 2025-26.

For at kunne fakturere og bogføre i det nye år, skal perioden være oprettet. Det gamle regnskabsår behøver ikke være afsluttet – du kan fortsat bogføre, så længe perioden ikke er lukket.

⚠️ Har du allerede beregnet primoposteringer eller bogført posteringer i et regnskabsår, kan start- og slutmåned ikke ændres efterfølgende.

Sådan oprettes et nyt regnskabsår:

1. Gå til Finans > Primoposteringer
2. Klik på Opret
3. Vælg start- og slutmåned i dialogen
   • Du kan oprette år, der ikke følger kalenderåret
   • Du kan oprette perioder, der er længere eller kortere end 12 måneder

Rediger eller slet perioder:

1. Åbn det aktuelle regnskabsår
2. Klik på rediger-ikonet øverst til højre for at ændre beskrivelse, start- eller slutmåned
3. I samme menu kan du også slette regnskabsåret

Genberegn primoposter i det nye år

Når det nye år er oprettet, skal det gamle års afslutningstal overføres som primotal i det nye år. Dette gøres ved at genberegne primoposterne.

1. Vælg det nye regnskabsår under Finans > Primoposteringer
2. Hvis der vises en advarsel øverst, klik på Genberegn primoposter
3. Hvis advarslen ikke vises, kan du åbne menuen i boksen Primoposteringer nederst på skærmen og vælge Genberegn primoposter

⚠️ Hvis du efterposterer i et gammelt regnskabsår, skal primoposterne genberegnes for det nye år. Xena viser automatisk en advarsel, når det er nødvendigt.

Spærring eller lukning  af perioder

Efter en momsafregning eller årsafslutning er det en god idé at låse eller spærre perioder.

• Lås for bogføring før en bestemt dato:
  Indtast datoen i feltet Låst d. Dette er især nyttigt efter momsafregning, så der ikke bogføres yderligere posteringer i den afregnede periode.
• Lås hele regnskabsåret:
  Fjern fluebenet ved Åben. Perioden kan altid genåbnes ved at sætte fluebenet igen.

Omdøb finanskladde til EG Lønservice

Hvis du har installeret appen EG Lønservice og vil indlæse lønkonteringsbilag, skal kladden omdøbes:

1. Vent med at omdøbe, indtil sidste lønkørsel for det gamle regnskabsår er bogført
2. Notér beskrivelsen af det nye regnskabsår under Opsætning > Finansopsætning > Regnskabsår
3. Gå til Opsætning > Finansopsætning > Kladder
4. Åbn kladden og omdøb den til: EG Lønservice XXXX (hvor XXXX er beskrivelsen af det nye regnskabsår)

Inviter din revisor

Når du bruger Xena, kan du gratis invitere din revisor som bruger:

• Revisor får egen Xena-konto – ingen adgang til din personlige kode
• Revisor kan kun se det, der er relevant for revision
• Hvis revisor skal bogføre, giv midlertidigt rollen Bogholder

➡️Læs her hvordan du inviterer din revisor ind i Xena.

Support til årsafslutning og igangsætning

Xena tilbyder hjælp og vejledning, men kan ikke rådgive om bogføring eller drift af virksomheden. Til det skal du bruge din revisor eller bogholder.

---

---