Revisoradgang
Når du skal sende dit regnskab til din revisor i Xena, anbefales det at invitere revisoren som bruger i systemet.
Sådan inviterer du din revisor
- Gå til Opsætning > Virksomhed > Brugere
- Klik på knappen 'Inviter bruger'.
- Indtast revisorens e-mailadresse, tildel rollen 'Revisor', accepter betingelser og klik på 'Inviter'.
- En invitation vil blive sendt til revisoren via e-mail. Revisoren får nu sin egen personlige brugerkonto.
- Hvis revisoren har flere klienter i Xena, kan de bruge den samme konto til alle klienter.
Når revisoren har fået adgang til Xena som revisor, vil de have visse tilladelser og muligheder inden for Finansmodulet. Dette inkluderer:
- Visning af regnskabet
- Oprettelse og redigering af åbningstal
- Oprettelse og redigering af efterposteringer
Det er vigtigt at bemærke, at revisoren ikke har adgang til alle dine firmadata. Deres adgang er begrænset til de nødvendige opgaver relateret til revision.
Revisormodul og CaseWare
Udover de grundlæggende tilladelser inden for Finansmodulet har revisoren også adgang til et specifikt menupunkt kaldet 'Revisor'. Her kan revisoren trække rapporter og posteringslister samt udveksle data med CaseWare, en populær revisionssoftware.
Xena's CaseWare-integration er unik, da hvert bilag er forbundet med et link. Dette giver revisoren mulighed for at se, hvordan hver enkelt bilag er bogført og få adgang til eventuelle dokumenter knyttet til bilaget. Når revideringen er afsluttet, kan revisoren indtaste eventuelle efterposteringer, der er nødvendige.
Ved at invitere din revisor som bruger i Xena og udnytte integrationsmulighederne, kan du lette og forbedre revisionsprocessen og samarbejdet mellem din virksomhed og revisoren.
Revisorer er velkomne til at kontakte support via chatten, hvis der er brug for hjælp.
- Opdateret