Kom i gang med de grundlæggende data
Denne guide hjælper dig med at opsætte de grundlæggende oplysninger om dig og din virksomhed i Xena.
Opsætning af Xena
Xena er udviklet til at gøre regnskabsføring enkel og hurtig. Det tager kun få minutter fra oprettelse af din bruger, til du kan udskrive din første faktura. Kunder, leverandører og kontoplan kan opsættes efter behov.
Redigering i Xena
For at redigere data i Xena kan du enten klikke på redigeringsikonet (blyanten) eller dobbeltklikke på det felt, du ønsker at ændre. Xena gemmer automatisk dine ændringer, så snart du forlader et felt. For at skifte tilbage til visningstilstand, klikker du på øjeikonet.
Læs mere: Rediger i Xena.
Grundlæggende personlige oplysninger
Under Min profil kan du administrere dine brugeroplysninger, såsom brugernavn, adgangskode og sprogindstillinger. Xena understøtter dansk, engelsk og norsk. Klik på brugerprofil-ikonet øverst til højre, og vælg Min profil.
Læs mere: Dit vCard i Xena.
Grundlæggende virksomhedsoplysninger
Virksomhedens grundlæggende oplysninger findes under Opsætning > Virksomhed > Virksomhedsprofil. Her kan du indtaste adresse, kontaktoplysninger, bankoplysninger og uploade virksomhedens logo. Disse oplysninger sikrer, at tilbud og fakturaer bliver korrekt udfyldt.
I menupunktet Virksomhed kan du også menupunkter til at se inormation om dit Xena-abonnement, oversigt over brugere, der er tilknyttet regnskabet, samt de juridiske dokumenter, du har accepteret. Du kan finde flere detaljerede beskrivelser ved at søge efter guides i Xenapedia.
Opsætning af e-mailskabeloner
Under Opsætning > Ordreopsætning > E-mail kan du tilpasse standardskabelonerne til fakturaer, tilbud, ordrebekræftelser m.m.
Gennemgå både emne og besked for hver rapporttype. Rediger e-mailopsætningen ved at klikke på Rediger (de tre prikker) ud for rapporten. Ønsker du at nulstille til standardskabelonen, vælg Nulstil i menuen.
Nu er de grundlæggende data i Xena opsat, og du er klar til at oprette din første faktura.
Næste guide: Den første faktura.
- Opdateret