Ordreoversikt
Les her om ordreoversikten i Xena samt innholdet i de forskjellige fanene.
For å få en oversikt over dine ordrer i Xena, brukes ordreoversikten, som inneholder noen av de mest anvendte grupperingene og forskjellige søke- og filtreringsmuligheter, avhengig av hvilken type ordrer du jobber med.
Når du oppretter en ordre i Xena, starter den automatisk i åpen stadie. Den forblir åpen til alle linjer enten er slettet eller fakturert, hvorpå ordrenes stadie automatisk settes til lukket.
- Stadie Lukket: Alt er fakturert på ordren.
- Stadie Åpen: Det er linjer som ennå ikke er fakturert.
Xena bruker også forskjellige ordrestatuskoder, som opprettes per regnskap. Disse kodene kan du endre løpende, og de hjelper deg med å sortere og filtrere dine ordrer.
Les mer: Ordrestatus
Levert/Ikke levert
På fanene Alle ordrer og Fakturaliste kan du velge om du vil se Alle, Leverede eller Ikke leverede ordrer. En ordre anses som levert hvis det er dannet en følgeseddel eller en faktura på alle linjene på ordren.
- Levert: Følgeseddel eller faktura er dannet på ordren
- Ikke levert: Verken følgeseddel eller faktura er dannet ennå
- Alle: Viser alle ordrer, uansett leveringsstatus
Faner i ordreoversikten
For å gjøre navigasjonen i Xena enklere, er det laget faner med forskjellige gruppering av ordrer ut fra ordrestadier, ordrestatus, tilbud, fakturering osv. Avhengig av hva som vises på fanen, finnes det forskjellige utskrifts-, søke- og filtreringsmuligheter.
Herunder beskrives innhold og muligheter for hver fane.
Tilbudsliste
Viser ordrer hvor det er opprettet et tilbud. Ønsker du ytterligere filtrering av dine tilbud, kan du f.eks. opprette en ordrestatus som heter 'Aksepterte tilbud' og en ordrestatus som heter 'Avslåtte tilbud'. Nå kan du endre status på ordren etter hvert som dine tilbud aksepteres eller avslås, så du alltid har en oversikt over dine pågående tilbud.
Åpne ordrer
På denne fanen ser du alle ordrer med status åpen, dvs. ordrer som ennå ikke er fullt fakturert. Her kan du f.eks. søke på ansvarlig eller fritekstsøk i søkefeltet. Du kan også filtrere på ordrestatus.
Hvilke andre felt som kan søkes på, finner du i denne guiden under punktet søk etter ordre.
Alle ordrer
Her ser du alle dine ordrer, fordelt på ordrer til kunder eller til leverandører. Her kan du filtrere på leveringsstatus og ordrestatus, og du kan søke på ansvarlig eller fritekstsøk i søkefeltet.
Hvilke andre felt som kan søkes på, finner du i denne guiden under punktet søk etter ordre.
Fakturaliste
På denne fanen finner du en oversikt over alle fakturaene du har opprettet via en ordre. Kolonnen ytterst til venstre er fakturanummeret, men selv om ordrenummer ikke vises i oversikten, kan du likevel søke etter et spesifikt ordrenummer i feltet 'Søk'.
Ønsker du kun å se hvilke fakturaer du har opprettet i en spesifikk periode, skriver du inn datofilter øverst.
Oversikten kan skrives ut, sendes på e-post eller lastes ned som en CSV-fil.
Forfalte fakturaer
Oversikt over hvilke av dine ennå ikke betalte fakturaer som er forfalt, basert på fakturaens forfallsdato. Du kan øverst endre 'Beregnet pr.' datoen, for eksempel for å se fakturaer forfalt den siste dagen i en måned.
Denne oversikten er den samme som du ser i menyen Salg > Purringer > Purreoversikt. Du finner en guide til å danne purringer her.
Oversikten kan du laste ned som CSV-fil.
- Oppdatert