Søgeord

Søgeord er en simpel funktion i Xena, der gør det nemmere at søge og sortere i kunder, leverandører og medarbejdere.

 

Søgeord på kunder og leverandører

En partner kan tilføjes en række søgeord eller tags, som beskriver partneren. Disse søgeord kan også fungere som filtre. For eksempel, hvis du har nogle kunder, som du vil sende julekort til hvert år, kan du tilføje søgeordet 'Julekort' til dem, og du kan nemt få en oversigt over disse kunder.

Når du søger efter en partner, kan du også søge efter søgeordene. Alle partnere med det indtastede søgeord vil blive vist i søgeresultatet.

Sådan tilføjer du søgeord til en partner:

1. Gå til Salg/Køb > Partner
2. Åbn partneren og find boksen med navn og adresse
3. Vælg fanen 'Søgeord'
4. Indtast/søg efter søgeord og tryk 'Tilføj'.
5. Hvert søgeord, du tilføjer til en partner, vil automatisk blive tilføjet til din liste over oprettede søgeord

 

 

Søgeord på medarbejdere

Hvis du vil kunne sortere og filtrere dine medarbejdere efter afdeling eller andre kategorier, kan du tilføje søgeord til dem. Disse søgeord fungerer som grupper, der gør det nemt at udskrive rapporter for en bestemt gruppe eller grupper af medarbejdere. For eksempel kan du oprette grupper som

• Administrationen
• Serviceafdelingen
• Entrepriseafdelingen
• Fratrådte

Når du har tilføjet et søgeord til en medarbejder, vil det automatisk blive vist i listen næste gang. Hvis en medarbejder skifter afdeling eller forlader virksomheden, kan du fjerne tidligere søgeord og tilføje nye.

Har du mange medarbejdere du skal planlægge tid for i kalenderen, kan det også være en fordel at bruge søgeord. Søgeordene her kan være faggruppe, geografisk placering eller f.eks. efter hvilket sjak de indgår i.

Medarbejderne kan findes på forskellig vis:

• Via menuen Virksomhed > Brugere
• Via menuen Salg > Partner > Partneroversigt – med filter på 'Medarbejder'

Når du har medarbejderkortet fremme, kan du på samme måde som med partnere vælge/indtaste søgeord:

 

 

Slet søgeord

Du kan nemt fjerne et søgeord fra en partner/medarbejder.

1. Åbn partneren og find boksen med navn og adresse
2. Vælg fanen 'Søgeord'
3. Tryk på blyant-ikonet for at skifte til redigering
4. Tryk på skraldespand-ikonet ved søgeordet for at fjerne det fra denne partner
5. Hvis du sletter søgeordet fra ALLE partnere, fjernes det også automatisk fra din liste over søgeord

---

---