Fakturering efter regning

Når du skal fakturere en opgave i Xena, kan du bruge de bogførte omkostninger som grundlag for at danne fakturaen

Alt, hvad der er registreret til salgsordrer via bilagsregistrering og kassekladden eller gennem omkostningsregistreringen i projektmodulet, bliver bogført på ordrerne under fanen 'Omkostninger'.

 

Filtre

Du kan anvende filtre på forskellige felter for at begrænse de omkostninger, du ser.

• Via knappen Opgave kan du lave filter på hvilke opgaver du ønsker at se/fakturere
• Via knappen Forbrug kan du lave filter på hvilke forbrugstyper du ønsker at se/fakturere
• Du kan indtaste en periode, hvis du kun ønsker at fakturere omkostninger for en bestemt periode 

 

Grupperet/ Ej grupperet

Vælg mellem 'Grupperet' eller 'Ikke grupperet' visning. Dette valg bestemmer, hvor detaljeret omkostningerne vises og overføres til fakturalinjer.

• Hvis du vælger 'Grupperet', vil registreringerne blive vist grupperet pr. varenummer og/eller tekst. De vil også blive overført som gruppede fakturalinjer, hvilket betyder, at hvis den samme vare er registreret flere gange, vil den kun blive overført som én samlet fakturalinje.

 

• Hvis du vælger 'Ikke grupperet', vil hver enkelt registrering blive vist detaljeret, og de vil blive overført til fakturalinjer enkeltvis.

 

Overfør til fakturalinjer

Når du har valgt den ønskede visning, skal du vælge de omkostninger, du vil fakturere, og trykke på knappen 'Overfør til linjer'. Dette vil generere forslag til fakturalinjer baseret på de valgte omkostninger.

• Alle omkostninger vil blive overført til den opgave, de er registreret på.
• Hvis der er linjer uden varenummer og salgspris, vil de have en beregnet salgspris baseret på den valgte dækningsgrad for forbrugstypen.
• Hvis du ønsker at overføre alle omkostninger til en helt ny opgave på ordren, skal du markere feltet 'Ny opgave' før overførslen. Dette vil oprette en ny opgave, hvor alle omkostninger bliver overført til, uanset hvilken opgave de oprindeligt er registreret på.

 

Gennemse fakturalinjer

Efter overførslen kan du gennemgå og redigere fakturalinjerne, før du bogfører fakturaen. Du kan slette linjer, ændre antal og pris på linjerne samt tilføje ekstra linjer efter behov.

Hvis du sletter en fakturalinje, vil den blive returneret til fanen 'Omkostninger'. Du kan derefter inkludere omkostningen i den næste faktura, der oprettes for ordren. 

Du kan udvide hver enkelt linje for at se, hvilke omkostninger der ligger til grund for linjen.

Når du har gennemgået og tilpasset fakturalinjerne, kan du bogføre fakturaen. Du kan læse mere om denne proces i Xena's vejledning til bogføring af fakturaer her.

Hvis du har brug for at udstede en kreditnota for at oprette en ny faktura til kunden, kan du følge vejledningen fra Xena om dette emne her.

 

Statistik på ordren

På fanen 'Statistik' på ordren kan du se en oversigt over forventet og realiseret dækningsbidrag pr. opgave, hvilket kan give dig indsigt i økonomien for ordren.

LÆS MERE: Ordrestatistik

---

---