Projekt: Statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik.
Appen EG Pro+ kan installeres via Xena App Store. Denne vejledning går ud fra at den er installeret i dit regnskab.
Ideen bag projektstatus
Idéen bag projektstatus er at give dig et visuelt billede af dine igangværende projekter. Alle projekter starter til venstre i oversigten, og jo længere et projekt er i processen, desto længere til højre vil det flytte sig. Når et projekt er afsluttet, fjernes det fra oversigten.
Hver kolonne repræsenterer en bestemt fase for projektet, f.eks. 'Tilbud', 'Igangværende' eller 'På hold'.
Projektstatus har en individuel visning pr. bruger, hvilket betyder, at de kolonner, du vælger at se, ikke nødvendigvis er de samme som din kollega vælger at se. På den måde kan hver bruger tilpasse visningen efter deres behov.
Du kan flytte et projekt fra en status til en anden ved enten at vælge en ny status for projektet eller ved at trække det til en anden kolonne med musen.
Statusoversigten
Statusoversigten finder du via menuen Projekt > Statusoversigt.
Hvis der ikke er oprettet statustyper i dit regnskab, vil oversigten være tom. Klik på 'Opret standard' for at komme hurtigt i gang. Nu vises de standard statustyper, som Xena foreslår. Alle vises undtagen 'Faktureret'.
Hvis du ønsker at ændre farver, tekst eller oprette helt nye statustyper, skal du klikke på 'Status' (dropdown-menuen) og vælge 'Projektopsætning'. Her kan du redigere, oprette eller slette statustyper efter behov.
LÆS MERE: Projektopsætning.
Vælg status på projektet
Alle nye projekter oprettes automatisk med den status der har det laveste indeks (standard er det 'Oprettet'). Projekter, der fandtes før du aktiverede projektstatus, vil ikke have nogen status tildelt. For at få vist et projekt i statusoversigten, kræver det, at du har valgt en status på projektet.
Forklaring til statusoversigten
I statusoversigten bestemmer du selv, hvilke kolonner du ønsker at se. Du vælger dem via dropdown-menuen på knappen 'Status'.
Du kan udvide et projekt og se de tilknyttede ordrer. Hver ordre har et ikon, der viser, om den er leveret eller ej.
Du kan hoppe fra statusoversigten til projektet, en ordre på projektet eller partneren ved at klikke på projektnummer, ordrenummer eller partnernavn i oversigten.
- Opdateret