Opret dig og kom i gang med Xena
Denne guide giver en grundlæggende gennemgang af, hvordan du kommer godt i gang med at oprette din personlige bruger og din virksomhed i Xena.
Forberedelse
Vi anbefaler at du benytter browseren Google Chrome, når du vil arbejde i Xena. Hvis ikke du har Google Chrome på forhånd, så start derfor med at installere denne.
Åbn derefter Google Chrome, og fjern blokering af Pop op-vinduer i Xena:
- Vælg menuen øverst til højre (de 3 prikker)
- Vælg 'Indstillinger' for at åbne alle indstillinger i for Google Chrome
- Vælg 'Sikkerhed og privatliv'
- Vælg 'Websiteindstillinger'
- Vælg 'Pop op-vinduer og omdirigeringer'
- Under 'Har tilladelse til at sende pop op-vinduer og bruge omdirigeringer' trykkes på Tilføj
- Skriv https://my.xena.biz i feltet og tryk Gem
- Luk vinduet
Du er nu klar til at oprette din bruger og dit regnskab i Xena. God fornøjelse :)
Opret ny bruger og nyt regnskab
Gå til siden https://login.xena.biz/Account/Register. Når du har indtastet din e-mailadresse, ønsket adgangskode samt accepteret persondatapolitik, sender vi dig en e-mail med link til at starte oprettelsen.
Hvis ikke du ikke modtager e-mailen indenfor kort tid, så tjek i mappen 'Uønsket mail'. Hvis du bruger Gmail, vil e-mails fra Xena ofte ligge i mappen 'Promoveringer'. Åbn e-mailen og tryk på linket 'Bekræft e-mailadresse'. Din bruger er nu oprettet, og du er klar til at oprette dit regnskab.
Tryk på knappen 'Tilbage til login', og udfyld din e-mailadresse og den adgangskode du tidligere oprettede. Tryk på 'Login'.
Dit første login
Når du logger ind i Xena første gang, efter din bruger er oprettet, vises en guide til oprettelse af dit regnskab.
Vælg land, og indtast dit CVR-nr. Xena vil lede efter din virksomheds stamdata fra virk.dk. Vælg virksomheden i listen, og tilføj eller ret eventuelt dine oplysninger, inden du trykker på 'Næste'.
I næste skærmbilleder skal du vælge regnskabstype. Du kan vælge mellem:
- Xena regnskab: Opretter et basisregnskab ud frade valgte indstillinger.
- Xena regnskab med projekt: Opretter et basisregnskab, og tilføjer relevante apps og data for at arbejde med projekter i Xena.
Kontroller også valgt valuta og sprog, inden du trykker på 'Næste'.
I det sidste skærmbillede skal du kontrollere alle oplysningerne en sidste gang. Læs og accepter databehandleraftalen, og tryk på 'Opret regnskab'.
Efter kort tid er regnskabet oprettet, og du er klar til at bruge Xena. Velkommen.
Dig og Xena
Når du fremover logger ind i Xena, vises et overblik over din virksomhed. Her ser du en graf der viser din virksomheds omsætning, udgifter og resultater i løbet af året.
Før du går i gang med bogføring eller fakturering, skal du tilføje nogle grundlæggende data. Det kan du læse mere om i guiden om opsætning og tilpasning af grundlæggende data.
Mit Xena
Trykker du på bruger-ikonet øverst til højre, vises en menu, hvor du kan vælge 'Min profil'. Her ser du dine personlige indstillinger.
Under menupunktet 'Mit skrivebord' ser du de regnskaber du har adgang til i Xena. Du har mulighed for at skifte farvetema pr. regnskab, så du lettere kan skelne mellem dem.
I boksen 'Jeg er kunde hos', ser du hvilke andre regnskaber du er tilknyttet som partner. For hvert af disse kan du se de dokumenter regnskabet har delt med dig. Hvis regnskabet har aktiveret onlinebetaling, kan du også her betale dine udeståender.
SE OGSÅ: Rediger data i Xena.
Navigation
I topmenuen øverst i højre side, kan du se navnet på det regnskab du arbejder i. Trykker du på regnskabsnavnet, kan du via menuen vælge punktet 'Opret virksomhed'. Her kan du oprette et nyt regnskab. Har du oprettet flere regnskaber, er det også her du skifter mellem dem.
Hovedmenuen i den venstre side af skærmen, gør det nemt at navigere i Xena. Du vil opdage, at nogle ting, f.eks. 'Ordrer', findes i flere menuer. Det er fordi menuen er kontekst-opbygget. Hvis du f.eks. er sælger i firmaet, vil du højest sandsynlig have alt hvad du skal bruge under menuen 'Salg'.
Din personlige profil
Det er godt at kende forskellen på din personlige profil og virksomhedsprofilen. 'Min profil' er dig som person. Din profil kan have adgang til flere regnskaber.
I opstartsguiden oprettede du dig både som bruger, og oprettede dit første regnskab. Når du logger ind i Xena for første gang, er din bruger og dit første regnskab forbundet med hinanden. Med din bruger kan du f.eks. også oprette et test-regnskab til at øve dig i, men ellers er det bare at gå i gang.
Begreber i Xena
Der er en række begreber, som er gode at kende:
Brugere: Det er dig eller de personer, som du giver adgang til at redigere i og bruge dit regnskab.
Virksomhed: Oftest det samme som et regnskab. Én bruger kan have tilgang til mange virksomheder/regnskaber.
Partnere: Det er dine kunder og leverandører.
Varegrupper: Bestemmer hvordan salg, køb og lager opsplittes i regnskabet. Bestemmer også momskode på ordrelinjer, afhængig af hvilket land der handles med.
Varer: Alt hvad du sælger, uanset om det er varer, ydelser eller licenser, og ligegyldigt om det er lagerstyret eller ikke.
Ordrer: Både tilbud, faktura, køb og salg starter med oprettelse af en ordre.
Medarbejdere: Medarbejdere tilknyttet din virksomhed eller en ekstern ressource som en bogholder eller revisor.
NÆSTE GUIDE: Grundlæggende data.
- Opdateret