Nyheder i Xena, september 2018
Sommerens hårde arbejde er nu samlet i en stor release. MASSER af ny funktionalitet er frigivet i denne version. Læs om det hele her.
Generel ændring af menuen
Der er lavet en ændring i den måde menuen opfører sig, når der klikkes på menupunkter. Når man vælger punkterne listet herunder, henter Xena automatisk den gældende oversigt. Vælger man f.eks. Salg -> Partner - åbnes partneroversigten med det samme. Følgende menupunkter er ændret hertil:
- Finans -> Kontoplan
- Finans -> Moms
- Salg/Køb -> Ordre
- Salg/Køb -> Partner
- Salg/Køb/Lager -> Vare
- Salg -> Abonnement
- Salg -> Rykker
- Lager -> Lageroptælling
Kopiering af regnskab
Via menuen Virksomhed -> Virksomhedsprofil er det nu muligt at kopiere regnskabet til et nyt regnskab, inkl. alle stamdata.
Posteringer bliver ikke kopieret, nedenstående kopieres heller ikke:
- Øvrige brugere
- Installerede apps
- Kreditkortoplysninger
LÆS MERE: Kopi af regnskab.
Opsætning af ordrestatistik
Du kan nu selv vælge, hvorledes ordrestatistikken skal beregnes for salgsordrerne i dit regnskab. Nogle brugere ønsker at statistikken KUN skal vise det bogførte forbrug på ordrerne, hvorimod andre ønsker at statistikken også skal inkludere evt. forbrug der tilføjes som ordrelinjer direkte på opgaverne.
Opsætningen foretages under Opsætning -> Ordreopsætning -> fanen Statistik opsætning
LÆS MERE: Ordrestatistik.
Kopiering af ordreopgave
Har du oplevet at skulle lave en kreditnota og en ny faktura på samme ordre? Næste gang, kan du med fordel benytte den nye funktion der er lavet i menuen under 'Opgaver'.
Det er nemlig nu muligt at kopiere en ordreopgave ned til en ny opgave. Både opgavebeskrivelsen, noterne samt de enkelte linjer kopieres. Den nye opgave kan derefter redigeres efter behov.
Valg af Omkostningskladde* i bilagsregistreringen
(*kun gældende for brugere af Projektmodul)
Når du behandler indkomne OIO-fakturaer, og ønsker at overføre tilhørende fakturalinjer til godkendelse i Omkostningsregistrering, kan du nu vælge hvilken kladde linjerne skal overføres til.
Kan være en fordel, hvis du også benytter Omkostningsregistrering til godkendelse af timer. Ved at vælge en anden kladde til dine varekøb, undgår du at de 2 typer af kladdelinjer havner i den samme kladde.
Ekstra omkostningskladder oprettes under Opsætning -> Projektopsætning -> Projektkladder.
I Bilagsregistreringen finder du det nye felt - når du har valgt ønsket kladde, vælger du som sædvanligt 'Overfør til ordre'.
Godkende omkostninger direkte på ordre*
(*kun gældende for brugere af Projektmodul)
Du har sikkert oplevet, at du ved overførsel af ordreforbrug til fakturering får en fejl, fordi der på ordren er ej godkendte omkostninger.
Vi har nu gjort det lettere for dig at komme videre med faktureringen, du kan nu nemlig godkende omkostninger direkte på ordren: Vælg fanen Omkostningsregistrering, marker linjer du skal have faktureret og klik på "Godkend valgte".
OBS: Hvis du under fanen forbrug har linjer du ikke kan markere til fakturering, er det fordi de endnu ikke er godkendt!
Oversigt over ordreopgaver
(*kun gældende for brugere af Projektmodul)
Mangler du overblik over hvilke opgaver du mangler at planlægge, eller hvilke opgaver du mangler at fakturere?
Så prøv i menuen at vælge Udskrifter -> Projekt, og klik på fanen Ordre opgave status. I dette nye overblik har du alle dine opgaver, med forskellige muligheder for filter foroven.
Hvis en opgave allerede er planlagt i kalenderen, kan du via menuen ud for opgaven få vist eksisterende planlagte aftaler.
For udviklere
Ny og forbedret udvikler konsol (kræver appen 'Developer')
Nye apps kræver nu, at der tilknyttes 'Brugerbetingelser' for at kunne blive godkendt.
Revisor samarbejde
Har du ingen revisor eller mangler du bogføringsassistance? Så er det nu muligt at skabe kontakt til en revisor/bogholder direkte via Xena.
Under modulet Virksomhed -> Virksomhedsprofil -> Revisor, kan du nu tilføje Revisorfirmaet Lysehøj.
Revisorfirmaet Lysehøj er specialiserede i at rådgive små og mellemstore virksomheder og har erfaring med Xena. Som bruger af Xena, kan du tilmed få en times gratis rådgivning. Læs mere her.
Øvrige Xena nyheder:
- Nu mulighed for at vælge/fravælge opgaver ved udskrivning af Proforma faktura
- Lager lokation på ordrelinjer fastholdes nu, selvom partner på ordren ændres
- Rettelser udført til bankformat BEC ved udlæsning af betalingsfil til banken
- Rettelser udført til elektroniske fakturaer (norsk format), samt elektroniske kreditnotaer
- Det er nu igen muligt at indlæse lageroptælling
- På varen er det nu også muligt at oprette intervalpriser på 'Kostpriser'
- Under Virksomhed -> Brugere er det nu muligt at søge efter en bruger
- Forbedret søgning i 'Dokumentoversigt' (under modulet 'Virksomhed')
- Nu mulighed for filter på Afdeling/Bærer/Formål i skærmbilledet Virksomhed -> Overblik. Aktiveres ved første bogføring i regnskabet efter release.
Øvrige nyheder til 'Projektmodul':
- I bilagsregistrering på projektlinjer kan man nu få varenummer og varetekst indsat i beskrivelse
- Mulighed for at indtaste antal budgetterede timer på projekt - via fanen 'Kalkulation'
- Kun godkendte ordreomkostninger kan markeres og overføres til fakturalinjer
- Rettelser udført til projektrapporten 'Igangværende ordre' i formatet .csv og .pdf
- Nyt filter til 'Ordrenr.' på projektrapporten 'Medarbejderomkostninger'
Vi har længe set frem til at frigive den nye funktionalitet, som alt sammen er udarbejdet i samarbejde med vores brugere.
Relateret indhold
Opdatering - Februar 2021.2
Nye funktioner tilfængelige på varer.
Opdatering - Februar 2021.1
Udvidet salgsordre statusoverblik og visning af relaterede ordreomkostninger på finansbilag.
Opdatering - Januar 2021.2
Tilføjet sammentælling af totaler, samt flere filtreringsmuligheder til partnerposteringer.
Opdatering - Januar 2021.1
Ny funktion til hurtig oprettelse af vare, ordre og partner, er nu tilgængelig.