Utvidet fakturering – Oppsett

Med appen Utvidet fakturering får du tilgang til en rekke ekstra funksjoner relatert til fakturering. Denne veiledningen forklarer feltene og funksjonene under fanen Fakturering.

I denne guiden beskrives utvalgte funksjoner fra appen, som alle finnes under fanen Fakturering:

• Innstillingen Gruppert fakturering
• Ekstra detaljer på fakturalinjer
• Overstyring av sortering av fakturalinjer
• Ny ordrestatus ved fakturering

For øvrige funksjoner i appen kan du finne relevante veiledninger via lenkene nedenfor:

• Beregning av salgspris
• Gjenbruk av fakturoppsett med fakturamal

Gruppert fakturering

På fanen Fakturering kan du aktivere eller deaktivere Gruppert fakturering. Dette valget bestemmer hvor detaljert kostnadene vises og overføres til fakturalinjene.

• Hvis Gruppert fakturering er aktivert:
  Når Gruppert fakturering er valgt, grupperes registreringer etter varenummer og/eller tekst på fanen Kostnader. Fakturalinjene overføres deretter som grupperte poster, hvor samme vare kun vises én gang som en samlet fakturalinje.

• Hvis Gruppert fakturering ikke er aktivert:
  Hvis Gruppert fakturering ikke er valgt, vises registreringene detaljert på fanen Kostnader, og de overføres dermed også linje for linje til fakturalinjene uten noen form for sammenslåing. Dersom du velger ikke å bruke Gruppert fakturering, har du også mulighet til å legge til ekstra detaljer på fakturalinjene, for eksempel registreringsdato eller notat. Les mer om dette i neste avsnitt.

Ekstra detaljer på fakturalinjer

Under fanen Fakturering på salgsordrer kan du velge hvilke ekstra detaljer som skal legges til fakturalinjene når de overføres fra fanen Kostnader. Merk at denne funksjonen kun er tilgjengelig hvis Gruppert fakturering ikke er aktivert.

Eksempler på fakturalinjer med ekstra detaljer lagt til under overføringen:

1. Dato lagt til (på medarbeiderlinjer)
2. medarbeidernavn lagt til (på medarbeiderlinjer)
3. Notat lagt til
4. Kombinasjon av ovenstående

Merk: Det er ikke mulig å endre rekkefølgen på de ekstra dataene på fakturalinjene. Dataene vises alltid i følgende rekkefølge: Dato – Beskrivelse – medarbeidernavn – Notat.

Sortering av fakturalinjer

Sortering av fakturalinjer følger normalt indeksnummeret du har angitt for kostnadstypene. Med appen EG Xena Utvidet fakturering kan du overstyre den vanlige sorteringen ved å angi et annet nummer i kolonnen Indeks på fanen Fakturering.

Dette styrer rekkefølgen på registreringene på fanen Kostnader, og dermed også rekkefølgen de overføres til fakturalinjene i.

I dette eksemplet har jeg valgt å vise registreringer på kostnadtypen Ydelser nederst på fakturaen ved å gi denne typen et høyere indeksnummer.

Hvis det ikke angis et annet indeksnummer for kostnadtypen på ordren, brukes standardrekkefølgen som er satt opp under Oppsett > Ordreoppsett > kostnadtyper.

Ordrestatus ved fakturering

På fanen Fakturering kan du velge en foreslått ordrestatus som skal brukes når en faktura opprettes fra en salgsordre.

Den valgte ordrestatusen blir automatisk foreslått, men du har alltid mulighet til å velge en annen status.

---

---