Partner - kunder og leverandører

I Xena betegnes kunder, leverandører, debitorer, kreditorer og ansatte som 'partnere' og samles i et partnerregister.

Oprett en partner

Du kan opprette en ny partner på følgende måter:

1. Via en salgsordre eller kjøpsordre.
2. Via bilagsregistrering.
3. Via menyen Salg/Kjøp > Partner > Opprett partner.
4. Via +-ikonet øverst til høyre i toppmenyen.

Når du oppretter en partner, kan du søke etter virksomheter i org-registret. Du skriver bare inn tilgjengelige opplysninger, og mens du skriver, vises forslag på høyre side av dialogboksen. Velg den ønskede partneren og kontroller opplysningene før du klikker på 'Opprett'.

Vær oppmerksom på å velge riktig 'Type':

• Privatperson: Beløp inkludert moms vises per ordrelinje på dine ordrer.
• Virksomhet: Kun ordretotaler vises med beløp inkludert moms.

Hvis du oppretter en leverandør, kan du også legge til betalingsopplysninger nederst i dialogboksen. Disse betalingsopplysningene må være registrert på leverandøren hvis du ønsker å bruke funksjonen 'Betalinger' senere.

Informasjon om partneren

Når partneren er opprettet, finner du den under menyen Salg/Kjøp > Partner > Partneroversikt. Her er det tre faner, og hvis du vil se en oversikt med partnernavn, adresse osv., må du velge fanen 'Liste'.

For å åpne en partner, klikker du bare på kontonummeret. Her finner du flere detaljer om partneren, som kort beskrives nedenfor.

Saldo

Her kan du se partnerens nåværende saldo samt det beløpet som er forfalt. Via menyen (de tre prikkene) har du mulighet til å registrere betalinger, utligne beløp og skrive ut posteringer/kontoutdrag.

Detaljer

I denne boksen finner du flere faner som viser posteringer, tilbud, ordrer, fakturaer, dokumenter osv. for partneren. Via menyen (de tre prikkene) ved siden av hver postering kan du f.eks.:

• Rette betalingsinformasjon (rette lev. fakt.nr. og BetalingsID).
• Endre forfallsdato.
• Slette delvis utligning

Navn/adresse

Her kan du redigere partnerens navn, adresse osv. Du kan også legge til notater som vil vises på salgsordrer/kjøpsordrer tilknyttet partneren. I tillegg kan du opprette søgeord for partneren. Du kan også velge om det skal bokføres moms på salgsfakturaer til partneren.

Kontakt

Her kan du legge til telefonnumre, e-postadresser, alternative leveringsadresser og ekstra EAN-numre for partneren. Under fanen 'Log' kan du se en oversikt over hendelser (se avsnittet nedenfor).

Opsætning

Her kan du legge inn faktura-e-postadresse, betalingsbetingelser, valuta, språk, betalingsopplysninger for leverandører, bokføringsoppsett for leverandører osv. Klikk på blyantikonet for å se flere innstillingsmuligheter. En partner kan ha både 'Kunde' og 'Leverandør' innstillinger, hvis du både kjøper fra og selger til partneren.

Når Xena behandler bilag i bilagsregistreringen, er det avgjørende at du har tastet inn organisasjonsnummeret til leverandørene dine. Dette sikrer nøyaktig identifisering av leverandøren i regnskapet ditt. Derfor, vær oppmerksom på følgende:

1. Forsikre deg om at du har tastet inn organisasjonsnummeret kun for leverandøren for hvem du ønsker å bokføre bilag.
2. Forsikre deg om at hvis du deaktiverer en partner, sletter du også organisasjonsnummeret fra partneren.

Priser

Her kan du opprette/velge prisavtaler og rabattavtaler relatert til denne partneren. Disse brukes når det opprettes fakturalinjer til partneren enten via en kjøps- eller en salgsordre.

Last ned til CSV-fil

Under menyen Salg/Kjøp > Partner > Partneroversikt har du muligheten til å laste ned en liste over partnere som en CSV-fil. Knappen for nedlasting finnes i bunnen av oversikten.

Filtrene du velger øverst i oversikten, bestemmer også hva som eksporteres til filen.

Logg for partneren

Hvis du sender et dokument til en av de registrerte e-postene på partneren, blir det automatisk opprettet en logg over hendelsen. Du finner denne loggen på partneren i boksen 'Kontakt' på fanen 'Logg'. Les mer om logg og statusen til sendte e-poster i denne guiden.

---

---