Ordrestatus

En effektiv arbeidsflyt er avgjørende for enhver virksomhet. Med Xenas ordrestatus får du et verktøy til å håndtere ordrer, sikre oversikt og opprettholde en smidig arbeidsflyt.

Hva er ordrestatus?

Ordrestatus-skjermen gir en visuell oversikt over åpne ordrer, som flyttes til høyre etter hvert som de går gjennom arbeidsprosessen og forsvinner når de er fullført. Hver bruker har sin egen visning, så kolonnene kan variere mellom avdelinger. Hver kolonne representerer en oppgave eller status, for eksempel 'Skal Pakkes' eller 'På Vent,' som sikrer synlighet og fremdrift i prosessen.

Xenas ordrehåndtering er manuell, der ordrer flyttes ved å velge en ny status eller dra dem til en annen kolonne. Med appen 'Quotify - Autostatus' kan ordrestatus oppdateres automatisk basert på egne regler, noe som er spesielt nyttig ved integrasjon med en nettbutikk.

Opprett statustyper

Hvis regnskapet ditt ikke har opprettet statustyper, vil oversikten være tom. Klikk på 'Opprett Standard' for raskt å sette opp de standard statustypene som Xena foreslår.

Du kan enkelt tilpasse disse statustypene ved å endre farger, tekst eller opprette helt nye for å møte dine behov. Bruk menyen (de tre prikkene) ved siden av hver statustype for å slette eller redigere den, eller klikk direkte på statustypen for å åpne den for redigering.

For hver statustype velger du et navn og en farge. Du angir også et indeksnummer som bestemmer rekkefølgen statustypene vises i.

Du kan knytte en oppgavestatus slik at alle åpne oppgaver automatisk oppdateres til denne statusen når en ordre får den valgte statustypen.

For eksempel, når en ordre får status 'Fakturert,' vil oppgavestatusen for tilknyttede oppgaver automatisk endres til 'Fakturert.'

Du kan deretter velge å skjule fakturerte oppgaver ved bokføring av ordreomkostninger. Les mer om oppgavestatus og mulighetene her.

Statusoversikten

Du finner statusoversikten her:

• Salg > Statusoversikt
• Kjøp > Statusoversikt

I statusoversikten kan du selv velge hvilke kolonner du vil se. Du kan også velge å vise enten partnerens adresse eller leveringsadressen via dropdown-menyen på knappen 'Vis'. Her kan du også gå til 'Ordreoppsett' hvis du vil endre oppsettet av dine statustyper.

Hvis du bruker lagerstyring, vil en liten farget sirkel vise den totale leveringsstatusen for ordren. Hold musen over sirkelen for å få en forklaring på fargene.

Du kan utvide ordrer for å se underliggende oppgaver. I menyen (de tre prikkene) ved hver ordre finner du lenker til handlinger du kan utføre direkte fra statusoversikten.

Velg ordrestatus

Alle nye ordrer opprettes automatisk med den ordrestatusen som har det laveste indeksnummeret (som standard 'Opprettet'). Ordrer som eksisterte før aktivering av ordrestatus, vil ikke ha noen status tildelt. For å vise en ordre i statusoversikten må du velge en ordrestatus for ordren.

Du kan flytte en ordre fra én status til en annen ved å velge en ny status for ordren eller ved å flytte ordren til en annen kolonne i Statusoversikten, som tidligere beskrevet.

Status i ordreoversikter

Ordrestatus vises i ordreoversiktene. Hold musen over den fargede sirkelen til høyre i listen for å se beskrivelsen av den aktuelle statustypen.

Øverst i ordreoversikten kan du velge et filter slik at du kun ser ordrer med de valgte ordrestatusene.

---

---