Vi har lyttet til deres tilbakemeldinger og laget ytterligere forbedringer i bilagsregistreringen. Knappene er flyttet slik at feil og advarsler alltid er synlige før bilaget bokføres, og du kan nå manuelt markere bilag som nye. I tillegg kan avdeling, bærer og formål nå kopieres fra salgsordrer til finanskonto-linjer, noe som sparer tid og sikrer korrekt registrering.
Endringer i bilagsregistrering
Plassering av knapper Knappene Bokfør, Godkjenn og Send til godkjenning er flyttet til bunnen av skjermbildet. Husk at du kan bruke hurtigtaster for å hoppe raskt til knappene:
Alt+B: hopper direkte til Bokfør/Godkjenn
Alt+R + Tab: markerer knappen Send til godkjenning, som aktiveres med Enter
Resultat-seksjonen alltid synlig Seksjonen Resultat vises nå alltid. Tidligere kunne den slås sammen, noe som kunne gjøre at feil og advarsler ikke ble oppdaget. Endringen henger sammen med flyttingen av knappene til bunnen, og begge deler er som nevnt laget på bakgrunn av innspill fra brukerne på inspirasjonsmøtene i vår.
Marker bilag som nytt Det er nå mulig å manuelt markere et bilag som nytt via menyvalget Marker som ny. Funksjonen er nyttig dersom du ønsker å følge opp et bilag senere eller gi det ekstra oppmerksomhet. Når et bilag markeres som nytt, plasseres det øverst i oversikten, telles med i indikatoren på Bilagsinnboks-ikonet i topplinjen og vises med fargeindikatoren i venstre side.
Forbedret visning av ordreomkostninger Tidligere ble den gule linjen med knappen Overfør alltid vist i seksjonen Ordreomkostninger, selv når linjene allerede var overført. Det tok unødvendig plass. Nå skjules linjen automatisk når linjene er overført, og vises først igjen dersom alle linjer slettes. Dermed blir visningen mer ryddig og fokusert på relevante data.
Kopiering av dimensjoner fra salgsordrer Hvis du angir avdeling, bærer og/eller formål på salgsordrene dine, kan disse verdiene nå kopieres fra ordreomkostningslinjer ned på finanskonto-linjer. Merk at hvis finanskontoen har en tvungen oppsett på et felt, kopieres verdien ikke – her er det alltid finanskontoens oppsett som gjelder. ➡️ Les mer i guiden vedr. Dimensjoner.
Generelle endringer i datofelter
Vi er i gang med å standardisere alle datofelter i Xena – f.eks. felter hvor det tidligere ga feil å la en fra- eller til-dato stå tom. Første runde av endringer er nå frigitt, og arbeidet fortsetter de kommende sprintene til alle felter er dekket.
Denne endringen har imidlertid medført en mindre uheldighet:
Velges en dato frem i tid i purringsoversikten, beregnes ikke antall dager og beløp.
Velger du dagens dato eller en dato tilbake i tid, beregnes alt korrekt.
Feilen vil bli rettet så raskt som mulig.
Øvrige endringer
Nye hjelpeguides er lagt til på partnertkortet i boksene Saldo og Detaljer.
Kostnadstype settes nå også automatisk på auto-genererte ordrelinjer i bilagsregistreringen.
Endringslogger vises nå i din lokale tid – med korrekt hensyn til sommer- og vintertid.
Visste du...
Vi får ofte gode spørsmål fra våre brukere – og her deler vi et tips som mange kan ha glede av.
Spørsmål: Hvordan sikrer jeg at min foretrukne kostnadstype alltid foreslås når jeg oppretter nye ordreomkostninger (f.eks. i bilagsregistrering)?
Svar: Når du oppretter nye linjer, foreslås kostnadstypen ut fra en prioritert rekkefølge:
2. Ordren Hvis leverandøren ikke har en kostnadstype, og du har appen Utvidet fakturering installert, hentes kostnadstypen fra ordren. Her foreslås automatisk den typen med lavest indeks. ➡️ Les om appen Utvidet fakturering her
3. Standardoppsettet Finnes det ingen kostnadstype verken på leverandør eller ordre, brukes standardoppsettet. Her foreslås alltid kostnadstypen med lavest indeks. 👉 Merk: Når ordreomkostninger overføres til fakturalinjer, sorteres de også etter kostnadstypens indeks. Endrer du sorteringen, påvirker det derfor også hvordan nye fakturaer dannes fremover. ➡️ Les om oppsett av kostnadstyper her
Hold deg oppdatert på nyheter i Xena
Ønsker du å motta informasjon om nye funksjoner, forbedringer og viktige oppdateringer i Xena? Meld deg på vårt oppdateringsbrev og få beskjed når det skjer relevante endringer i systemet.
Vi har samlet alle våre guider, blogginnlegg, tidligere versjonsnotater og øvrige nyheter på ett sted. Enten du søker hjelp til en spesifikk funksjon i EG Xena, eller bare vil holde deg oppdatert, finner du alt på vår nettside.
Xena gjør bokføring, registrering av bilag og bankavstemming enkelt. Her lærer du hvordan du sender inn, leser, konterer og bokfører dine bilag.
For å sikre effektiv og feilfri bokføring, er det avgjørende å minimere tiden hvert enkelt bilag behandles. Denne veiledningen vil lede deg gjennom en smidig arbeidsprosess i Xena for å oppnå dette målet.
I en tid der bilag og fakturaer ofte mottas via e-post og enkelt kan videresendes eller skrives ut flere ganger, er det kritisk å unngå at det samme bilaget behandles gjentatte ganger. Samtidig er det viktig å unngå at bilag går tapt, noe som ville kreve tid og innsats for å finne dem igjen.
Xena fjerner behovet for å lagre store mengder papir og kvitteringer. Alle kan enkelt sende inn bilag til regnskapets innboks i Xena via e-post. Når et bilag sendes til Xena, blir det ikke bare trygt lagret, men Xena leser også av de relevante opplysningene i bilaget. Dette sparer tid og eliminerer unødvendig tastearbeid. Xena gjenkjenner detaljer som fakturadato, leverandør, fakturanummer og beløp. Start med å bokføre alle bilagene du har mottatt direkte fra innboksen din i Xena.
Neste trinn er å laste opp banktransaksjonene dine til bankavstemmingen eller opprette integrasjon med banken din ved hjelp av denne veiledningen. I bankavstemningen presenterer Xena banktransaksjonene i en kolonne til venstre og dine allerede bokførte transaksjoner til høyre. Xena foreslår for hver banktransaksjon de bokføringene som sannsynligvis matcher den. Når du har fullført avstemningen, bør det ikke være noen transaksjoner igjen i høyre kolonne. Overfør nå de gjenværende banktransaksjonene til en rask og enkel bokføring av dem i kassekladden.
Avslutt bokføringsprosessen i Xenas tradisjonelle kassekladd. Her har du muligheten til å manuelt legge inn og bokføre ekstra poster, som for eksempel lønn og avskrivninger. Hvis du tidligere har overført banktransaksjoner til kassekladden via bankavstemningen, er dette stedet der du kan bokføre dem - helt uten behov for manuell inntasting av datoer, bilagsnummer, tekster eller beløp. Når du har bokført kladdelinjene, blir de automatisk merket som avstemt med banken.
