Udvidet fakturering - Opsætning

Med appen Udvidet fakturering får du adgang til en række ekstra funktioner relateret til fakturering. Denne guide forklarer felterne og funktionerne på fanen Fakturering.

I denne guide beskrives udvalgte funktioner fra appen, som alle findes under fanen Fakturering:

• Indstillingen 'Grupperet fakturering'
• Ekstra detaljer på fakturalinjer
• Overstyring af sortering af fakturalinjer
• Ny Ordrestatus ved fakturering

For øvrige funktioner i appen kan du finde de relevante guides via linksene herunder:

• Beregning af salgspris
• Genbrug fakturaopsætninger med fakturaskabeloner

Grupperet fakturering

På fanen Fakturering kan du vælge eller fravælge 'Grupperet fakturering'. Dette valg bestemmer, hvor detaljeret omkostningerne vises og overføres til fakturalinjerne.

• Hvis Grupperet fakturering vælges
  Ved valg af Grupperet fakturering grupperes registreringer efter varenummer og/eller tekst på fanen Omkostninger. Overførslen til fakturalinjer sker som grupperede poster, hvor samme vare kun optræder én gang som en samlet fakturalinje

• Hvis Grupperet fakturering ikke vælges:
  Ved fravalg af Grupperet fakturering vises registreringerne detaljeret på fanen Omkostninger, og overføres dermed også linje for linje til fakturalinjer, uden nogen form for sammentrækning. Hvis du ikke vælger grupperet fakturering, har du også mulighed for at få ekstra detaljer tilføjet til fakturalinjerne, såsom dato for registreringen eller notat. Læs mere om tilføjelse af ekstra detaljer i det næste afsnit.

Ekstra detaljer på fakturalinjer

Under fanen 'Fakturering' på salgsordrer kan du vælge, hvilke ekstra detaljer der skal tilføjes til fakturalinjerne, når de overføres fra fanen 'Omkostninger'. Vær opmærksom på at denne mulighed kun findes, hvis du ikke vælger grupperet fakturering.

Herunder ses eksempler på linjer som har fået ekstra detaljer tilføjet ved overførslen:

1. Dato er tilføjet (på medarbejderlinjer)
2. Medarbejdernavn er tilføjet (på medarbejderlinjer)
3. Notat er tilføjet
4. Kombination af ovenstående

Bemærk: Det er ikke muligt at ændre rækkefølgen af de ekstra data på fakturalinjerne. Dataene på fakturalinjerne vises altid i følgende rækkefølge: Dato - Beskrivelse - Medarbejdernavn - Notat.

Sortering af fakturalinjer

Sortering af fakturalinjer følger normalt det indeksnummer, som du har indtastet på forbrugstyperne. Med appen EG Xena Udvidet Fakturering kan du overstyre den sædvanlige sortering ved at indtaste et andet nummer i kolonnen 'Indeks' på fanen 'Fakturering'.

Dette styrer rækkefølgen af registreringerne på fanen 'Omkostninger' og dermed også rækkefølgen, hvormed de overføres til fakturalinjer.

I dette eksempel har jeg valgt, at registreringer på forbrugstypen Ydelser skal vises nederst på fakturaen ved at tildele denne forbrugstype et højere indeksnummer.

Hvis der ikke indtastes et andet indeks på forbrugstypen på ordren, anvendes den rækkefølge, der er opsat under Opsætning > Ordreopsætning > fanen Forbrugstyper.

Ordrestatus ved fakturering

På fanen Fakturering kan du vælge en foreslået ordrestatus, der skal anvendes, når en faktura oprettes fra en salgsordre.

Den valgte ordrestatus vil automatisk blive foreslået, men du har altid mulighed for at vælge en anden status.

---

---