Tilknyt ordrer til projekter – eller omvendt
Det er muligt at tilknytte ordrer til projekter eller projekter til ordrer. Dette gør det muligt at se en samlet statistik for hele opgaven, hvis en kundeopgave udvikler sig til at være mere omfattende end først antaget.
Appsene EG Pro+, EG Pro eller EG Pro Light kan installeres via Xena App Store. Denne vejledning går ud fra, at projektmodulet er installeret i dit regnskab.
Ordrer/projekt
Nedenfor kan du se, hvordan du knytter ordrer og projekter sammen. Dette betyder, at de omkostninger, du bogfører på ordrerne, vil blive inkluderet i projekts statistik.
Vær opmærksom på, at hvis du indtaster en 'Lukket dato' på projektet, vil det efterfølgende ikke være muligt at søge efter ordrer, der er knyttet til det lukkede projekt. Hverken ved bogføring på ordrer eller i appen Eg Go.
Opret ordre via projekt
Når du har oprettet projektetet, er det nemt at oprette nye ordrer, der er tilknyttet projektet.
Åbn projektet ved at gå til menuen 'Projekt' og vælge 'Projektoversigt'.
Nederst på skærmen vises eksisterende salgsordrer, og herfra kan du også oprette nye ordrer, der automatisk vil være tilknyttet projektet. Du kan oprette en ny ordre ved at trykke på knappen 'Opret'.
Hvis du kun vil se ordrer, der endnu ikke er faktureret, kan du markere feltet 'Skjul lukkede ordrer'.
Tilføj projekt til en eksisterende ordre
Hvis du har oprettet en salgsordre og ønsker at tilknytte den til et projekt, skal du åbne ordren.
Tryk på redigeringsikonet (blyanten) på ordren for at skifte til redigeringsvisning. Gå til feltet 'Projekt' og indtast/søg efter projektet, som ordren skal tilknyttes.
Hvis du ønsker at fjerne ordren fra et projekt, kan du blot slette projektnummeret på den pågældende ordre. Du kan altid tilføje den tilbage til projektet senere.
- Opdateret