Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Parkering og noter på bilag

Du kan parkere bilag og tilføje noter flere forskellige steder i Xena.

Indbakken

I bilagsregistreringen fungerer Noter og Parkering som to uafhængige funktioner. Du kan derfor tilføje en note til et bilag, uanset om det er parkeret eller ej. Ved bogføring overføres både noter og parkeringsmarkeringer til partnerposteringen.

I indbakken vil du se:

  • Et noteikon ud for bilag med noter.
  • Et parkeringsikon, som ændrer udseende alt efter bilagets status (parkeret eller ikke parkeret).

Hvis en note allerede findes på bilaget, kan du klikke på noteikonet for at redigere eller slette den. Hvis der ikke er nogen note, klikker du på de tre prikker ud for linjen og vælger Tilføj/rediger note.

Sådan parkerer du bilag via indbakken:

  1. Klik på parkeringsikonet.
  2. Tilføj eventuelt en note.
  3. Klik på Parker bilag.

Sådan aktiverer du parkerede bilag igen:

  1. I filteret Status, vælg Parkeret.
  2. Du får nu vist alle parkerede bilag.
  3. Klik på parkeringsikonet ud for det bilag, du ønsker at aktivere.
  4. Slet eventuelt noten.
  5. Klik på Aktiver bilag.

➡️ Læs mere om indbakken

Tilføj note og parker bilag i indbakken i Xena

I bilagsregistrering

Når du åbner et bilag i indbakken, findes sektionen Note (Alt + N) øverst.

  • Sektionen kan foldes sammen.
  • Brug genvejstasten Alt + N for at folde den ud og gøre feltet klar til indtastning.

Når du parkerer et bilag i denne visning:

  1. Klik på parkeringsikonet øverst.
  2. Notefeltet foldes automatisk ud, da det anbefales at angive en begrundelse for parkeringen.

For at aktivere et parkeret bilag igen, klikker du blot på parkeringsikonet. Du behøver ikke slette noten, hvis du ønsker at bevare den til historik.

➡️ Læps mere om bilagsregistrering.

Note på bilag i bilasgregistrering i Xena

Partnerposteringer

Som nævnt, overføres noter og parkeringsstatus fra bilaget til partnerposteringen ved bogføring. Du kan desuden fra partnerposteringen:

  • Oprette nye noter
  • Parkere eller gen-aktivere posteringer

Du finder noter og parkering under fanen Posteringer på partneren. Hvis en postering har en note, vises et noteikon – hold musen over ikonet for at se de første linjer.

➡️ Læs mere om partnerposteringer

Opret noter samt sæt parkeringsmarkering på partnerposteringer i Xena

Du kan redigere noter og parkeringsstatus på tre måder:

  • Klik på noteikonet
  • Klik på parkeringsikonet
  • Klik på de tre prikker og vælg Rediger fakturadetaljer

Uanset metode åbnes samme redigeringsdialog, og ændringer foretaget her vil du også kunne se i betalingslisten.

⚠️ Bemærk: Når en partnerpost udlignes, fjernes parkeringsmarkeringen automatisk, men noten bevares.

➡️ Læs om udligning af partnerposteringer

Rediger detaljer på en partnerpostering i Xena

Betalingslisten

I skærmbilledet Køb > Betalinger kan du også se og arbejde med noter og parkering. Her kan du:

  • Tilføje nye noter
  • Parkere eller gen-aktivere posteringer
  • Redigere forfaldsdatoen

Som i partnerposteringerne kan du holde musen over noteikonet for at få vist de første linjer af noten. 

Du kan redigere noter og parkeringsstatus på tre måder:

  • Klik på noteikonet
  • Klik på parkeringsikonet
  • Klik på de tre prikker og vælg Rediger fakturadetaljer

Uanset metode åbnes samme redigeringsdialog, og ændringer foretaget her vil du også kunne se på partnerposteringen.

⚠️ OBS: På sigt vil det ikke være muligt at betale parkerede fakturaer via betalingslisten. Indtil denne funktionalitet er implementeret, skal du selv sikre, at parkerede fakturaer ikke vælges til betaling.

➡️ Læs om overførsel af betalinger til banken

Note og parkeringsmarkering i betalingslisten i Xena

Opdateret