Salgsordre maler

Ordremaler i Xena gjør det raskt og enkelt å opprette salgsordrer med forhåndsdefinert informasjon.

Hvis du ofte jobber med ordrer som har de samme opplysningene i ordreoversikten, de samme oppgavene eller ordrelinjene, kan ordremaler spare deg for tid og redusere risikoen for feil.

Hva lagres i en ordremal:

Når du oppretter en ordremal, lagres en rekke opplysninger som automatisk settes inn når malen brukes.

Fra ordreoversikten lagres følgende (hvis utfylt):

• Intern notat
• Deres referanse
• Prosjektnummer
• Avdeling
• Kostnadsbærer
• Formål
• Ordrestatus

For oppgaver lagres følgende:

• Beskrivelse
• Notat
• Oppgavestatus

For ordrelinjer lagres følgende:

• Varenummer
• Tekst
• Antall
• Enhet

Merk: Varenes salgspris lagres ikke i malen. Når malen brukes, hentes alltid den gjeldende salgsprisen for varen.

Lagre en ordremal

For å opprette en ny ordremal må du:

1. Opprette en ny ordre og fylle inn ønsket informasjon.
2. Velge Ordremal > Lagre mal i ordremenyen.

I dialogboksen kan du velge mellom:

• Lagre som ny mal
• Overskrive en eksisterende mal

For enkel sortering lagres malene alfabetisk. Du kan nummerere dem (f.eks. 1, 2, 3 osv.) for å styre rekkefølgen og plassere de mest brukte malene øverst.

Hvis flere medarbeidere bruker maler, kan du legge til initialer foran malnavnet for å gjøre dem personlige.

Bruke en ordremal

Når du har opprettet en ordremal, kan du bruke den til å raskt og effektivt opprette nye salgsordrer. Alle lagrede opplysninger overføres automatisk til den nye ordren.

Du kan også bruke en mal på en eksisterende ordre ved å velge Ordremal > Bruk mal i ordremenyen.

Merk:

• Felter i ordreoversikten overskrives med data fra malen.
• Hvis malen inneholder oppgaver, legges de til som ekstra oppgaver på ordren.

Gi nytt navn til eller slette en mal

For å gi nytt navn til eller slette en mal:

1. Åpne en valgfri ordre.
2. Gå til Ordremal > Administrer maler.
3. I dialogboksen kan du enten endre navnet eller slette malen ved å klikke på søppelbøtteikonet.

Endringer trer først i kraft når du klikker Lagre. Hvis du angrer, kan du lukke dialogboksen med Avbryt, slik at ingen endringer lagres.

Eksempler på maler

1: Tilbudsmal 

1. Opprett en salgsordre med Ordrestatus: Pågående tilbud
2. Velg Avdeling: Prosjekt
3. Skriv inn dine standardbetingelser i oppgavenotatet
4. Lagre ordren som en mal med navnet Tilbud prosjektavdelingen

Neste gang du skal opprette et tilbud for prosjektavdelingen, velger du denne malen når du oppretter ordren.

2: Mal for et bestemt prosjekt

1. Opprett en salgsordre med Ordrestatus: Pågående
2. Velg Prosjektnummer: 10001
3. Fyll inn Deres referanse: Peter Petersen, rekv. 123-ABC
4. Velg Avdeling Prosjekt
5. Slett den automatisk opprettede oppgaven på ordren
6. Lagre ordren som en mal med navnet Prosjekt 10001 for eksisterende ordrer

Når du bruker denne malen, settes feltene i ordreoversikten basert på malen, og de eksisterende oppgavene på ordren beholdes.

3: Oppgave med forslag til ordrelinjer

1. Opprett en salgsordre med Ordrestatus: Pågående
2. Fyll inn Oppgavebeskrivelse og Notat for Oppgave 1
3. Velg Oppgavestatus: Planlagt for Oppgave 1
4. Legg til ordrelinjer for Oppgave 1 med ønsket tekst, antall og enhet
5. Lagre ordren som en mal med navnet Gjennomgang flytteleilighet

Når du bruker denne malen, settes ordreopplysningene som lagret i malen, og en oppgave opprettes med den lagrede beskrivelsen og valgte ordrelinjer, inkludert antall. Salgsprisen hentes fra varen.

---

---