Opprett kreditnota

Du kan opprette en kreditnota for å utligne en faktura med noen få klikk.

Hvis du har gjort en feil på en faktura eller hvis en kunde ønsker å kansellere et kjøp, må du opprette en kreditnota. Fakturaer kan nemlig ikke endres når de først er bokført.

Avtalt med hvor stor del av fakturaen som skal krediteres, kan du velge en av de 4 metodene beskrevet her:

 

Mulighet 1: Kreditering av tidligere faktura

Hvis du ønsker å kreditere en tidligere faktura fullt ut, kan du med bare noen få klikk generere en identisk kreditnota. Kreditnotaen vil automatisk få samme bokføringsdato som den opprinnelige fakturaen.

1. Åpne ordren der den opprinnelige fakturaen ble generert
2. Velg fanen 'Journal'.
3. I menyen (de 3 prikkene) ved siden av fakturaen, velg 'Kreditnota'
4. I dialogboksen er fakturaen automatisk valgt
5. Velg 'Returner' hvis varene skal bokføres tilbake på lageret (ved lagerstyring)
6. Trykk på 'Opprett kreditnota(er)'.

MERK: Hvis du bruker lagerstyring, anbefales det å velge at varene skal returneres, slik at de utleverte varene blir registrert i systemet som returnert til lageret.

 

Du kan også opprette kreditnotaen via partneren.

1. Åpne partneren
2. I boksen 'Detaljer' velger du fanen 'Faktura'
3. I menyen (de 3 prikkene) ved siden av fakturaen, velg 'Kreditnota'
4. I dialogboksen er fakturaen automatisk valgt
5. Velg 'Returner' hvis varene skal bokføres tilbake på lageret (ved lagerstyring)
6. Trykk på 'Opprett kreditnota(er)'.

 

 

Mulighet 2: Kreditering av spesifikk oppgave

Hvis du kun ønsker å kreditere en enkelt oppgave på ordren, kan du kopiere den opprinnelige oppgaven og endre antallet på alle linjene til minus:

1. I oppgavens meny (de tre prikkene), velg 'Kopier'
2. På den nye oppgaven endrer du alle antall til minus
3. Sjekk at beløpene samsvarer med den opprinnelige oppgaven. Totalen må være negativ for å opprette en kreditnota
4. Fakturer den nye oppgaven som vanlig. Se eventuell veiledning angående del-fakturering.

 

 

Mulighet 3: Kreditering av spesifikt beløp

Du kan opprette en kreditnota for en del av en faktura ved å følge disse trinnene:

1. Opprett en ny oppgave på ordren med en oppgavebeskrivelse/notat til kunden
2. Legg til en fakturalinje ved å velge enten et varenummer (hvis en spesifikk vare skal krediteres) eller legge inn en tekst manuelt
3. Legg inn antallet med minus foran og prisen som skal krediteres
4. Sjekk at det samlede beløpet er negativt – en faktura med negativt beløp vil automatisk bli skrevet ut som en kreditnota

 

 

Mulighet 4: Faktura skal utstedes til en annen kunde

Hvis du allerede har bokført en faktura og ønsker å utstede den til en annen kunde, kan du følge disse trinnene.

Hvis du har overført kostnadene til fakturering på den gamle ordren, anbefaler vi at du:

1. Kopierer den gamle ordren til en ny ordre
2. På den nye ordren velger du riktig kunde
3. Bokfør fakturaen på den nye ordren, og send den til kunden
4. Bokfør kreditnota på den gamle ordren (punkt 1 i denne guiden)
5. Opprett et prosjekt, der du velger riktig kunde
6. På både den gamle og den nye ordren velger du prosjektnummeret

 

Hvis du ikke har overført kostnadene til fakturering på den gamle ordren, kan du i stedet:

1. Opprett en ny ordre der du velger riktig kunde
2. Fra den gamle ordren flytter du kostnadene. Følg veiledningen her.
3. Bokfør fakturaen på den nye ordren, og send den til kunden
4. Bokfør kreditnota på den gamle ordren (punkt 1 i denne guiden)

---

---