Kopi av regnskap

Du kan kopiere regnskapet ditt til et nytt regnskap, inkludert all konfigurasjon og grunnleggende data. Enkelt og greit!

Spar tid og opprett et nytt regnskap ved å kopiere ditt eksisterende regnskap, inkludert alle innstillinger og stamdata. Dette er en svært nyttig funksjon, spesielt i oppstartsfasen, når du ønsker å utforske alle funksjonene som systemet tilbyr.

Du kan bruke denne funksjonen til å opprette en treningskonto. Når du er klar til å ta Xena i bruk som ditt primære regnskapssystem, kan du enkelt kopiere treningskontoen og raskt komme i gang med Xena, med all konfigurasjon og stamdata intakt.

 

Opprett kopi

Gå til menyen Oppsett > Firma > Firmaoppsett

1. I boksen 'Grunnleggende data' klikker du på menyen (de tre prikkene) og velger 'Kopier regnskap'
2. Godta databehandleravtalen og trykk på 'Kopier regnskap'
3. Vent til systemet lukker advarselen og åpner det nye regnskapet (dette tar cirka 1 minutt) 

 

Etter at kopieringen er fullført, kan du åpne ditt Xena Skrivebord ved å klikke på profilikonet øverst til høyre og velge 'Mitt skrivebord'.

Her vil du se at det nå er to regnskaper med samme navn, men det ene vil ha tillegg av '(OLD)' etter navnet. Dette er kopien du har opprettet.

Vær oppmerksom på at følgende ikke kopieres til det nye regnskapet:

• Posteringer
• Ordrer/prosjekter
• Andre brukere
• Installerte apper
• Inntastede kredittkort

 

Det nye regnskapet

I det nye regnskapet er det noen få ting du må gjøre:

• Legg til betalingskort i menyen Oppsett > Firma > Xena Abonnement
• Kontroller regnskapsårets datoer i menyen Oppsett > Finansoppsett, fanen Regnskapsår
• Installer ønskede apper i menyen Apper > Appstore
• Inviter andre brukere i menyen Oppsett > Firma > Brukere

Merk: Datoene for det første regnskapsåret kan IKKE endres når det først er bokført i regnskapet!

 

Det gamle regnskapet

Hvis du ønsker å beholde det gamle regnskapet, må du være klar over at det vil være abonnementskostnader for begge regnskapene. Du kan beholde det gamle regnskapet ved å:

• Fjerne andre brukere i menyen Oppsett > Firma > Brukere
• Avinstallere apper du ikke lenger bruker i menyen Apper > Appstore

Hvis du ønsker å slette det gamle regnskapet, kan du gjøre det via menyen Oppsett > Firma > Abonnement. Nederst på siden finner du 'Avslutt abonnementet'.

 

Før du sletter regnskapet, sørg for å dobbeltsjekke at du er i riktig regnskap ved å se om firmanavnet har tillegg av '(OLD)'.

 

---

---