Her får du et overblik over de seneste forbedringer og nye funktioner i Xena. Denne gang kan vi bl.a. præsentere et webinar med Håndværker.dk samt nye muligheder ved søgning i opgaver.
Webinar med Håndværker.dk
Med integrationen til Håndværker.dk kan du koble dine tilbud og betalingsaftaler direkte til din EG Xena-løsning.
Det betyder, at dine kunder kan betale hurtigt og sikkert – fx med MobilePay eller kreditkort – samtidig med at du får en strømlinet arbejdsgang, der styrker din forretning og minimerer risikoen for manglende betalinger.
👉 Vil du høre mere om, hordan du kan sikre at få dine penge med den nye BetalingsSikkerhed, anbefaler vi, at du tilmelder dig det kommende webinar, som afholdes den 7. oktober kl. 10-11. Det er gratis at deltage.
Et længe efterspurgt ønske er nu opfyldt: Når du søger efter opgaver, vises nu både opgavens beskrivelse, kundens navn og adresse.
Dette gælder ved søgning i:
Bilagsregistrering
Kassekladde
Omkostningsregistrering
Skærmbilleder til import opdateret
Alle skærmbilleder til import af data er blevet opdateret. Som bruger vil du ikke opleve de store ændringer, men i enkelte importdialoger kan du se:
Flyttede felter
Flere valgmuligheder for datoformatering
Øvrige ændringer
Rapporten Partnersaldo, aldersfordelt blev tidligere ikke udlæst kommasepareret – dette er rettet.
Det er nu igen muligt at danne rykkeroversigten med en dato frem i tid.
Vidste du...
Vi får ofte gode spørgsmål fra brugerne, her er et tip, som mange kan få glæde af.
Spørgsmål: Jeg bliver ved med at se samtlige af mine opgaver, når jeg søger i fx bilagsregistrering. Hvordan kan jeg sortere de fakturerede opgaver fra, så jeg kun ser igangværende opgaver?
Svar: Når du søger efter opgaver i Bilagsregistrering og i Kassekladden, kan du vælge, at opgaver med en bestemt opgavestatus ikke skal vises i resultatlisten. Sådan gør du:
Gå til Opsætning > Ordreopsætning > Opgavestatus
Vælg opgavestatus Faktureret
Fjern flueben i Vis i Bogføring
Næste gang du søger, vises de fakturerede opgaver ikke længere.
👉 Hvis nogle fakturerede opgaver stadig fremgår, kan det skyldes, at de ikke har den korrekte opgavestatus. Du kan kontrollere dette i rapporten:
Udskrifter > Projekt > Ordreopgavestatus
Sæt filteret Faktureret = Faktureret
Gennemgå listen for hver opgavestatus – alle bør have opgavestatus Faktureret
For opgaver, hvor status ikke stemmer, kan du:
Højreklikke på opgaven og vælge Åbn i ny fane
Sætte opgavens status til Faktureret
Lukke fanen og fortsætte til næste opgave
Hold dig opdateret om nyheder i Xena
Ønsker du at modtage information om nye funktioner, forbedringer og vigtige opdateringer i Xena? Tilmeld dig vores opdateringsmail og bliv informeret, når der sker relevante ændringer i systemet.
Vi har samlet alle vores guides, blogindlæg, tidligere releasenoter og øvrige nyheder ét sted. Uanset om du søger hjælp til en specifik funktion i EG Xena eller bare vil holde dig opdateret, finder du det hele på vores hjemmeside.
Hvis du f.eks. ønsker faktura- og tilbudsudskrifter uden varenummer på udskriften, kan du blot skifte til en af vores andre standardrapporter, der passer til dine behov
Vælg en standardrapport
Gå til menuen Opsætning > Udskrifter
Scroll ned til afsnittet 'Standardrapporter' på venstre side
Tryk på blyant-ikonet for at redigere
Slet eksisterende rapportnavn i feltet
I listen over mulige rapporter vælger du ny ønsket standardrapport
Har du en eget tilpasset rapport, vises denne også i listen
Hvis du vil skifte fra dit eget rapportlayout til en af vores standardrapporter, skal du slette dine egne oprettede rapporter.
Hvis du f.eks. vil skifte til et standardlayout for fakturaer, skal du scrolle ned til bunden af skærmbilledet og finde boksen 'Rapporter' på højre side.
Inden du sletter rapporten, er det en god idé at gemme opsætningen, så du altid kan gå tilbage til din egen rapport:
Tryk på linjen med dit eget fakturalayout
Tryk på knappen 'Hent' for at downloade en kopi
Gem filen, da den kan indlæses igen, hvis nødvendigt
Når filen er hentet, kan du slette din egen rapport fra oversigten. Dette gøres ved at vælge 'Slet' i menuen (de 3 prikker) ved siden af rapporten.
Hvis du også har oprettet dit eget layout til tilbud, ordrebekræftelser osv., skal de gemmes og slettes på samme måde.
Når dine egne tilpassede rapporter er slettet, skal du sørge for at vælge en ny standardrapport som beskrevet øverst i denne artikel.
